Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -22,11 +22,6 @@
22	22
23	23
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30	30	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31	31
32	32	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -188,7 +188,7 @@
188	188	|10|(% style="width:912px" %)(((
189	189	Erläuterung Verwendung:
190	190
191		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	186	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
192	192
193	193	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
194	194
...	...	@@ -258,7 +258,7 @@
258	258	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259	259	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
260	260	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
	256	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
262	262
263	263
264	264
...	...	@@ -269,19 +269,14 @@
269	269
270	270
271	271
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277	277	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
278	278
279	279	(% class="box infomessage" %)
280	280	(((
281		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	271	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
282	282	)))
283	283
284		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	274	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285	285	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
286	286
287	287
...	...	@@ -304,11 +304,7 @@
304	304	1. **Belegnummer **eingeben
305	305	1. **Einnahmebetrag **eingeben
306	306	1. **Konto Nr.** auswählen
307		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
308	308
309		-(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
311		-
312	312	(% start="8" %)
313	313	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
314	314
...	...	@@ -325,7 +325,7 @@
325	325	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
326	326
327	327	(% start="11" %)
328		-1. Teilbetrag eingeben
	314	+1.
329	329	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
330	330
331	331	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -333,6 +333,8 @@
333	333
334	334	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
335	335
	322	+
	323	+
336	336	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
337	337
338	338	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -361,8 +361,8 @@
361	361
362	362	(% class="box infomessage" %)
363	363	(((
364		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	353	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366	366	)))
367	367
368	368	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -393,7 +393,7 @@
393	393	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394	394	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395	395	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
397	397	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398	398	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399	399	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.