Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -26,144 +26,84 @@
26	26
27	27
28	28
29		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
31		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34	34
35	35
36		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37	37
38		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39	39
40		-(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42	42
43		-(% start="2" %)
44		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45	45
46		-(% style="list-style-type:circle" %)
47		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48	48
49		-(% start="3" %)
50		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	32	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
51	51
52		-(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	34	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	35	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
54	54
55		-(% start="4" %)
56		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57	57
58		-(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	38	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
60	60
61		-(% start="5" %)
62		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	40	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	43	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66	66
67		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68		-
69		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70		-(% style="float:right" %)
71		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72		-)))
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76		-
77	77	(% start="2" %)
78		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	46	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81	81	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
82	82
83	83	(% start="3" %)
84		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	52	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	55	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
88	88
89	89	(% start="4" %)
90		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	58	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	61	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94	94
95	95	(% start="5" %)
96		-1. Weitere Eingaben machen
	64	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97	97
98	98	(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100		-
101		-(% start="6" %)
102		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103		-
104		-(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106	106
107		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	69	+(% class="box infomessage" %)
	70	+(((
	71	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	72	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	73	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	74	+)))
108	108
109		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	76	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
112	112
113		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117	117
118		-(% start="2" %)
119		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	80	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	82	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	83	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	84	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
123	123
124		-(% start="3" %)
125		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129	129
130		-(% start="4" %)
131		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132		-1. Weitere Eingaben machen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136		-
137		-(% start="5" %)
138		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142		-
143	143	= Bearbeitung einer Zuwendung =
144	144
145		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	90	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146	146	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147	147
148	148
149		-= Löschen einer Zuwendung =
	94	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
150	150
151		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153		-
154		-(% style="width:995px" %)
155		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
158		-
159		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
160		-
161	161	(% class="box infomessage" %)
162	162	(((
163		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	98	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
164	164	)))
165	165
166		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	101	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167	167
168	168	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169	169	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -176,88 +176,39 @@
176	176	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177	177	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178	178	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	114	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	115	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181	181	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182	182	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183	183	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	119	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185	185	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187		-|10|(% style="width:912px" %)(((
188		-Erläuterung Verwendung:
	121	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189	189
190		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191		-
192		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
193		-
194		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195		-)))
196		-
197	197	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198	198
199	199	(% class="box infomessage" %)
200	200	(((
201	201	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203	203	)))
204	204
205	205	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	131	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
206	206
207		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
208	208
209		-(% start="1" %)
210		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	134	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
214		-
215		-(% start="2" %)
216		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221		-
222		-(% start="4" %)
223		-1. **Belegnummer **eingeben
224		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
225		-1. **Konto Nr.** auswählen
226		-
227		-(% start="7" %)
228		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232		-
233		-(% start="8" %)
234		-1. **Zuwender **auswählen
235		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236		-
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239		-
240		-(% start="10" %)
241		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243		-
244		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245		-
246		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248		-
249	249	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250	250	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	138	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	139	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	140	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
254	254	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255	255	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	144	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	145	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
261	261
262	262
263	263
...	...	@@ -270,69 +270,20 @@
270	270
271	271
272	272
	159	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
273	273
274		-
275		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
276		-
277	277	(% class="box infomessage" %)
278	278	(((
279		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	163	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280	280	)))
281	281
282		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	166	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283	283	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284		-
	168	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
285	285
286		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
287	287
288		-(% start="1" %)
289		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	171	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
293		-
294		-(% start="2" %)
295		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
296		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
297		-
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
300		-
301		-(% start="4" %)
302		-1. **Belegnummer **eingeben
303		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
304		-1. **Konto Nr.** auswählen
305		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
306		-
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309		-
310		-(% start="8" %)
311		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312		-
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
315		-
316		-(% start="9" %)
317		-1. **Zuwender **auswählen
318		-
319		-(% start="10" %)
320		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321		-
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324		-
325		-(% start="11" %)
326		-1. Teilbetrag eingeben
327		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328		-
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
331		-
332		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333		-
334		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
335		-
336	336	(% style="width:1056px" %)
337	337	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
338	338	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -343,78 +343,18 @@
343	343	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
344	344	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
345	345	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
346		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
347		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	183	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348	348
349		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	185	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
350	350
351		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	187	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
352	352
353		-(((
354		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
355		-)))
356		-)))
357	357
358		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	190	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
359	359
360		-(% class="box infomessage" %)
361		-(((
362		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364		-)))
	192	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
365	365
366		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	194	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
367	367
368		-1. Modul **Finanzen **anklicken
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
372		-
373		-(% start="2" %)
374		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
375		-
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
378		-
379		-(% start="3" %)
380		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
381		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
382		-
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
385		-
386		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
387		-
388		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
389		-
390		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
391		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
392		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
393		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
394		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
395		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
396		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
398		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
399		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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