Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -26,144 +26,78 @@
26	26
27	27
28	28
29		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
31		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34	34
	26	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37	37
38		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39	39
40		-(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42	42
43		-(% start="2" %)
44		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
45	45
46		-(% style="list-style-type:circle" %)
47		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48	48
49		-(% start="3" %)
50		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
51	51
52		-(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	38	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54	54
55		-(% start="4" %)
56		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57		-
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
60	60
61		-(% start="5" %)
62		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63		-
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66		-
67		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68		-
69		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70		-(% style="float:right" %)
71		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72		-)))
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76		-
77	77	(% start="2" %)
78		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81	81	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
82	82
83	83	(% start="3" %)
84		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	53	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
88	88
89	89	(% start="4" %)
90		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94	94
95	95	(% start="5" %)
96		-1. Weitere Eingaben machen
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97	97
98	98	(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	65	+* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100	100
101		-(% start="6" %)
102		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
103	103
104		-(% style="list-style-type:circle" %)
105		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106	106
107		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
108	108
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	72	+
109	109	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110	110	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
112	112
113		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117	117
118		-(% start="2" %)
119		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123		-
124		-(% start="3" %)
125		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="4" %)
131		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132		-1. Weitere Eingaben machen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136		-
137		-(% start="5" %)
138		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142		-
143	143	= Bearbeitung einer Zuwendung =
144	144
145		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146	146	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147	147
148	148
149	149	= Löschen einer Zuwendung =
150	150
151		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
152		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
153	153
154		-(% style="width:995px" %)
155		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
158	158
159		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
160		-
161	161	(% class="box infomessage" %)
162	162	(((
163		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
164	164	)))
165	165
166		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
167	167
168	168	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169	169	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -176,161 +176,168 @@
176	176	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177	177	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178	178	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181	181	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182	182	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183	183	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185	185	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187		-|10|(% style="width:912px" %)(((
188		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189	189
190		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
191	191
192		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
193	193
194		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
195		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
196	196
197		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
198	198
199		-(% class="box infomessage" %)
200		-(((
201		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
204	204
205		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
206	206
207		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
208	208
209		-(% start="1" %)
210		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+Auf Diskettensymbol Speichern klicken
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
214	214
215		-(% start="2" %)
216		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221	221
222		-(% start="4" %)
223		-1. **Belegnummer **eingeben
224		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
225		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
226	226
227		-(% start="7" %)
228		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
229	229
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Belegnummer eingeben
232	232
233		-(% start="8" %)
234		-1. **Zuwender **auswählen
235		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Einnahmebetrag eingeben
236	236
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Konto Nr. auswählen
239	239
240		-(% start="10" %)
241		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerschlüssel anklicken
243	243
244		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
245	245
246		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Auf Button Beleg speichern klicken
248	248
249		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
254		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
	157	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
261	261
262	262
	160	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
263	263
	162	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
264	264
	164	+Verzeichnis doppelklicken
265	265
	166	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
266	266
	168	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
267	267
	170	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
268	268
	172	+Auf Disketten Symbol Speichern klicken
269	269
	174	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
270	270
	176	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271	271
	178	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272	272
	180	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
273	273
	182	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
274	274
275		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	184	+Belegnummer eingeben
276	276
	186	+Einnahmebetrag eingeben
	187	+
	188	+Konto Nr. auswählen
	189	+
	190	+Steuerschlüssel anklicken
	191	+
	192	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	193	+
	194	+Auf Button Beleg speichern klicken
	195	+
	196	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	197	+
	198	+Zuwender auswählen
	199	+
	200	+Auf Button aufteilen klicken
	201	+
	202	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	203	+
	204	+Teilbetrag eingeben
	205	+
	206	+Auf Übernehmen-Button klicken
	207	+
	208	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	209	+
	210	+
	211	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	212	+
277	277	(% class="box infomessage" %)
278	278	(((
279		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	215	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
280	280	)))
281	281
282		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284		-
	218	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	219	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
285	285
286		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
287	287
288		-(% start="1" %)
289		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	222	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	224	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	225	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	226	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	227	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	229	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	230	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	231	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	232	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	233	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
293	293
294		-(% start="2" %)
295		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
296		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
300	300
301		-(% start="4" %)
302		-1. **Belegnummer **eingeben
303		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
304		-1. **Konto Nr.** auswählen
305		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309	309
310		-(% start="8" %)
311		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
315	315
316		-(% start="9" %)
317		-1. **Zuwender **auswählen
318	318
319		-(% start="10" %)
320		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324	324
325		-(% start="11" %)
326		-1. Teilbetrag eingeben
327		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
331	331
332		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333	333
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	264	+)))
	265	+
	266	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	267	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	268	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	269	+
334	334	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
335	335
336	336	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -343,48 +343,20 @@
343	343	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
344	344	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
345	345	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
346		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
347		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
348		-
349		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
350		-
351		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
352		-
353		-(((
	282	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
354	354	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
355	355	)))
356		-)))
357	357
358		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	286	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
359	359
360		-(% class="box infomessage" %)
361		-(((
362		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364		-)))
	288	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
365	365
366		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	290	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
367	367
368		-1. Modul **Finanzen **anklicken
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	293	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
372	372
373		-(% start="2" %)
374		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
378		-
379		-(% start="3" %)
380		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
381		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
382		-
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
385		-
386		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
387		-
388	388	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
389	389
390	390	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -396,8 +396,53 @@
396	396	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397	397	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
398	398	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
399		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	307	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
400	400
	309	+
	310	+
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401	401	??
402	402
403	403
...	...	@@ -417,4 +417,5 @@
417	417
418	418
419	419
	373	+
420	420

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