Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -19,12 +19,6 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28	28	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29	29
30	30	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -147,13 +147,13 @@
147	147
148	148	= Löschen einer Zuwendung =
149	149
150		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	144	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	145	+
152	152
153	153	(% style="width:995px" %)
154		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	148	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	149	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	150	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
157	157
158	158	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
159	159
...	...	@@ -173,7 +173,7 @@
173	173
174	174	(% style="width:989px" %)
175	175	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	170	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
177	177	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178	178	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179	179	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -183,12 +183,12 @@
183	183	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
184	184	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185	185	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	180	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
187	187	Erläuterung Verwendung:
188	188
189		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	183	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190	190
191		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	185	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
192	192
193	193	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194	194	)))
...	...	@@ -263,13 +263,6 @@
263	263
264	264
265	265
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273	273	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274	274
275	275	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -300,11 +300,7 @@
300	300	1. **Belegnummer **eingeben
301	301	1. **Einnahmebetrag **eingeben
302	302	1. **Konto Nr.** auswählen
303		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307		-
308	308	(% start="8" %)
309	309	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310	310
...	...	@@ -321,7 +321,7 @@
321	321	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322	322
323	323	(% start="11" %)
324		-1. Teilbetrag eingeben
	307	+1.
325	325	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -329,6 +329,7 @@
329	329
330	330	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331	331
	315	+
332	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333	333
334	334	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -357,8 +357,8 @@
357	357
358	358	(% class="box infomessage" %)
359	359	(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	344	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	345	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362	362	)))
363	363
364	364	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -389,7 +389,7 @@
389	389	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390	390	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391	391	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	376	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393	393	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394	394	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395	395	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.