Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -25,6 +25,7 @@
25	25
26	26
27	27
	28	+
28	28	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29	29
30	30	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -147,15 +147,15 @@
147	147
148	148	= Löschen einer Zuwendung =
149	149
150		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	152	+
152	152
153	153	(% style="width:995px" %)
154		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
157	157
158		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	159	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
159	159
160	160	(% class="box infomessage" %)
161	161	(((
...	...	@@ -173,7 +173,7 @@
173	173
174	174	(% style="width:989px" %)
175	175	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
177	177	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178	178	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179	179	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -183,14 +183,14 @@
183	183	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
184	184	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185	185	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	187	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
187	187	Erläuterung Verwendung:
188	188
189		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190	190
191		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
192	192
193		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
194	194	)))
195	195
196	196	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -258,18 +258,6 @@
258	258	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259	259	|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260	260
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273	273	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274	274
275	275	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -300,11 +300,7 @@
300	300	1. **Belegnummer **eingeben
301	301	1. **Einnahmebetrag **eingeben
302	302	1. **Konto Nr.** auswählen
303		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307		-
308	308	(% start="8" %)
309	309	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310	310
...	...	@@ -312,23 +312,11 @@
312	312	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313	313
314	314	(% start="9" %)
315		-1. **Zuwender **auswählen
	300	+1. **Zuwendungen **auswählen
316	316
317		-(% start="10" %)
318		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319		-
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322		-
323		-(% start="11" %)
324		-1. Teilbetrag eingeben
325		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326		-
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329		-
330	330	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331	331
	304	+
332	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333	333
334	334	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -357,8 +357,8 @@
357	357
358	358	(% class="box infomessage" %)
359	359	(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	333	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	334	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362	362	)))
363	363
364	364	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -389,7 +389,7 @@
389	389	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390	390	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391	391	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	365	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393	393	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394	394	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395	395	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -396,7 +396,6 @@
396	396	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397	397	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398	398
399		-??
400	400
401	401
402	402
...	...	@@ -415,4 +415,22 @@
415	415
416	416
417	417
	390	+
	391	+
	392	+
	393	+
	394	+
	395	+
	396	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	397	+
	398	+
	399	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	400	+
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
418	418