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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -25,150 +25,79 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
30 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
33 33  
34 34  
35 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36 36  
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 +
37 37  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
32 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 41  
42 42  (% start="2" %)
43 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
35 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="3" %)
49 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
41 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
53 53  
54 54  (% start="4" %)
55 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
47 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
50 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
59 59  
60 60  (% start="5" %)
61 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
53 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 64  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
65 65  
66 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 -
68 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69 -(% style="float:right" %)
70 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
58 +(% class="box infomessage" %)
59 +(((
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71 71  )))
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
65 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
87 -
88 -(% start="4" %)
89 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
93 -
94 -(% start="5" %)
95 -1. Weitere Eingaben machen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99 -
100 -(% start="6" %)
101 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
105 -
106 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
107 -
108 108  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
109 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
110 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
71 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
111 111  
112 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116 -
117 -(% start="2" %)
118 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
122 -
123 -(% start="3" %)
124 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128 -
129 -(% start="4" %)
130 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131 -1. Weitere Eingaben machen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
135 -
136 -(% start="5" %)
137 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
141 -
142 142  = Bearbeitung einer Zuwendung =
143 143  
144 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
75 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 146  
77 +Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
147 147  
148 -= Löschen einer Zuwendung =
149 149  
150 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
152 152  
153 -(% style="width:995px" %)
154 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
157 -
158 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
159 -
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
162 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
84 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
163 163  )))
164 164  
165 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
87 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
166 166  
89 +
167 167  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
168 168  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
169 169  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
170 -
93 +\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
171 171  
95 +
172 172  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
173 173  
174 174  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -175,89 +175,39 @@
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176 176  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177 177  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
102 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
103 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
180 180  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
181 181  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
182 182  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
183 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
107 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 184  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 -|10|(% style="width:912px" %)(((
187 -Erläuterung Verwendung:
109 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188 188  
189 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
111 +
190 190  
191 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
113 +
192 192  
193 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194 -)))
195 -
196 196  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197 197  
198 198  (% class="box infomessage" %)
199 199  (((
200 200  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202 202  )))
203 203  
204 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
205 -
206 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207 -
208 -(% start="1" %)
209 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213 -
214 -(% start="2" %)
215 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220 -
221 -(% start="4" %)
222 -1. **Belegnummer **eingeben
223 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 -1. **Konto Nr.** auswählen
225 -
226 -(% start="7" %)
227 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 -
232 -(% start="8" %)
233 -1. **Zuwender **auswählen
234 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238 -
239 -(% start="10" %)
240 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242 -
243 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244 -
245 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
247 -
248 248  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249 249  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
124 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
125 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
126 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 253  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254 254  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
129 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
130 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
131 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 258  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260 260  
134 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -270,67 +270,36 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 274  
275 -(% class="box infomessage" %)
276 -(((
277 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 -)))
279 279  
280 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 -
283 283  
284 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285 285  
286 -(% start="1" %)
287 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291 291  
292 -(% start="2" %)
293 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
298 298  
299 -(% start="4" %)
300 -1. **Belegnummer **eingeben
301 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
302 -1. **Konto Nr.** auswählen
303 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
156 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
307 307  
308 -(% start="8" %)
309 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313 313  
314 -(% start="9" %)
315 -1. **Zuwender **auswählen
316 316  
317 -(% start="10" %)
318 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322 322  
323 -(% start="11" %)
324 -1. Teilbetrag eingeben
325 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
163 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
168 +)))
329 329  
330 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
170 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
331 331  
332 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
172 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
333 333  
174 +
175 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
176 +
334 334  (% style="width:1056px" %)
335 335  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 336  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -341,78 +341,18 @@
341 341  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 342  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 343  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
187 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346 346  
347 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
189 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
348 348  
349 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
191 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
350 350  
351 -(((
352 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 -)))
354 -)))
355 355  
356 -= Sachzuwendung in der FiBu =
194 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 -)))
196 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
363 363  
364 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
198 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
365 365  
366 -1. Modul **Finanzen **anklicken
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370 -
371 -(% start="2" %)
372 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376 -
377 -(% start="3" %)
378 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383 -
384 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385 -
386 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387 -
388 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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