Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -25,144 +25,84 @@
25	25
26	26
27	27
28		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29	29
30		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
32		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
33	33
34	34
35		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36	36
37		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
38	38
39		-(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41	41
42		-(% start="2" %)
43		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44	44
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
47	47
48		-(% start="3" %)
49		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	31	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
50	50
51		-(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	33	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	34	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
53	53
54		-(% start="4" %)
55		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	37	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
59	59
60		-(% start="5" %)
61		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	39	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	42	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
65	65
66		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67		-
68		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
69		-(% style="float:right" %)
70		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
71		-)))
72		-
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
75		-
76	76	(% start="2" %)
77		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	45	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
78	78
79	79	(% style="list-style-type:circle" %)
80	80	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
81	81
82	82	(% start="3" %)
83		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	51	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	54	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87	87
88	88	(% start="4" %)
89		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	57	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
90	90
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	60	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93	93
94	94	(% start="5" %)
95		-1. Weitere Eingaben machen
	63	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
96	96
97	97	(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99		-
100		-(% start="6" %)
101		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
102		-
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
105	105
106		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	68	+(% class="box infomessage" %)
	69	+(((
	70	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	71	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	72	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	73	+)))
107	107
108		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
109		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
110		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
111	111
112		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
116	116
117		-(% start="2" %)
118		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	79	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	81	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	82	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	83	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
122	122
123		-(% start="3" %)
124		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
128	128
129		-(% start="4" %)
130		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
131		-1. Weitere Eingaben machen
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
135		-
136		-(% start="5" %)
137		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
141		-
142	142	= Bearbeitung einer Zuwendung =
143	143
144		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	89	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
145	145	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
146	146
147	147
148		-= Löschen einer Zuwendung =
	93	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
149	149
150		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
151		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
152		-
153		-(% style="width:995px" %)
154		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
155		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
157		-
158		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
159		-
160	160	(% class="box infomessage" %)
161	161	(((
162		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	97	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
163	163	)))
164	164
165		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	100	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
166	166
167	167	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
168	168	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -175,88 +175,39 @@
175	175	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176	176	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177	177	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	113	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	114	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
180	180	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
181	181	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
182	182	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
183		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	118	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184	184	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186		-|10|(% style="width:912px" %)(((
187		-Erläuterung Verwendung:
	120	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188	188
189		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190		-
191		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
192		-
193		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194		-)))
195		-
196	196	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197	197
198	198	(% class="box infomessage" %)
199	199	(((
200	200	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
201		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
202	202	)))
203	203
204	204	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	130	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
205	205
206		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
207	207
208		-(% start="1" %)
209		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
210	210
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
213		-
214		-(% start="2" %)
215		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
216		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
220		-
221		-(% start="4" %)
222		-1. **Belegnummer **eingeben
223		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
224		-1. **Konto Nr.** auswählen
225		-
226		-(% start="7" %)
227		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228		-
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231		-
232		-(% start="8" %)
233		-1. **Zuwender **auswählen
234		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235		-
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238		-
239		-(% start="10" %)
240		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
241		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242		-
243		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244		-
245		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
246		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
247		-
248	248	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249	249	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	138	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	139	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253	253	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254	254	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	142	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	144	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258	258	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260	260
261	261
262	262
...	...	@@ -270,65 +270,24 @@
270	270
271	271
272	272
273		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274	274
275		-(% class="box infomessage" %)
276		-(((
277		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278		-)))
279	279
280		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282		-
283	283
284		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285	285
286		-(% start="1" %)
287		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
288	288
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291	291
292		-(% start="2" %)
293		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	166	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
298	298
299		-(% start="4" %)
300		-1. **Belegnummer **eingeben
301		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
302		-1. **Konto Nr.** auswählen
303		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	168	+(% class="box infomessage" %)
	169	+(((
	170	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	171	+)))
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	173	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	174	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	175	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
307	307
308		-(% start="8" %)
309		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310		-
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313		-
314		-(% start="9" %)
315		-1. **Zuwender **auswählen
316		-
317		-(% start="10" %)
318		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319		-
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322		-
323		-(% start="11" %)
324		-1. Teilbetrag eingeben
325		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326		-
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329		-
330		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331		-
332	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333	333
334	334	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -341,78 +341,16 @@
341	341	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342	342	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343	343	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	189	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
346	346
347		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348		-
349		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
350		-
351		-(((
352	352	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353	353	)))
354		-)))
355	355
356		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	194	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
357	357
358		-(% class="box infomessage" %)
359		-(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362		-)))
	196	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
363	363
364		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	198	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
365	365
366		-1. Modul **Finanzen **anklicken
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370		-
371		-(% start="2" %)
372		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373		-
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376		-
377		-(% start="3" %)
378		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380		-
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383		-
384		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385		-
386		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387		-
388		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398		-
399		-??
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