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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 10:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 10:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -25,6 +25,16 @@
25 25  
26 26  
27 27  
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
28 28  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
29 29  
30 30  Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
... ... @@ -159,7 +159,7 @@
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
162 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
167 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
163 163  )))
164 164  
165 165  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
... ... @@ -175,24 +175,15 @@
175 175  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
176 176  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
177 177  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
178 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
179 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
183 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
184 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
180 180  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
181 181  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
182 182  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
183 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
184 184  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
185 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
186 -|10|(% style="width:912px" %)(((
187 -Erläuterung Verwendung:
190 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
188 188  
189 -Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190 -
191 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
192 -
193 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
194 -)))
195 -
196 196  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
197 197  
198 198  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -222,14 +222,18 @@
222 222  1. **Belegnummer **eingeben
223 223  1. **Einnahmebetrag **eingeben
224 224  1. **Konto Nr.** auswählen
221 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
225 225  
226 -(% start="7" %)
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
225 +
226 +(% start="8" %)
227 227  1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 230  * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
231 231  
232 -(% start="8" %)
232 +(% start="9" %)
233 233  1. **Zuwender **auswählen
234 234  1. Auf Button **Aufteilen **klicken
235 235  
... ... @@ -236,10 +236,13 @@
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
238 238  
239 -(% start="10" %)
240 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
239 +(% start="11" %)
240 +1. Teilbetrag eingeben
241 241  1. Auf Button **Übernehmen** klicken
242 242  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
245 +
243 243  == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
244 244  
245 245  (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
... ... @@ -247,16 +247,15 @@
247 247  
248 248  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
249 249  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
250 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
251 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
253 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
255 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
253 253  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
254 254  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
255 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
256 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
257 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
258 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
259 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
260 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
258 258  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
259 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
260 260  
261 261  
262 262  
... ... @@ -270,14 +270,24 @@
270 270  
271 271  
272 272  
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
273 273  = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274 274  
275 275  (% class="box infomessage" %)
276 276  (((
277 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
289 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
278 278  )))
279 279  
280 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281 281  Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282 282  
283 283  
... ... @@ -396,6 +396,12 @@
396 396  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 397  |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398 398  
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
399 399  ??
400 400  
401 401