Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -19,11 +19,6 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27	27	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28	28
29	29	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -146,13 +146,13 @@
146	146
147	147	= Löschen einer Zuwendung =
148	148
149		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	144	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	145	+
151	151
152	152	(% style="width:995px" %)
153		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	148	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	149	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	150	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
156	156
157	157	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158	158
...	...	@@ -172,7 +172,7 @@
172	172
173	173	(% style="width:989px" %)
174	174	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
175		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	170	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
176	176	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
177	177	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178	178	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -182,12 +182,12 @@
182	182	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
183	183	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
184	184	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	180	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
186	186	Erläuterung Verwendung:
187	187
188	188	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189	189
190		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	185	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
191	191
192	192	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193	193	)))
...	...	@@ -262,12 +262,6 @@
262	262
263	263
264	264
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271	271	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272	272
273	273	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -298,11 +298,7 @@
298	298	1. **Belegnummer **eingeben
299	299	1. **Einnahmebetrag **eingeben
300	300	1. **Konto Nr.** auswählen
301		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305		-
306	306	(% start="8" %)
307	307	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308	308
...	...	@@ -319,7 +319,7 @@
319	319	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320	320
321	321	(% start="11" %)
322		-1. Teilbetrag eingeben
	307	+1.
323	323	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324	324
325	325	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -327,6 +327,7 @@
327	327
328	328	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329	329
	315	+
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -355,8 +355,8 @@
355	355
356	356	(% class="box infomessage" %)
357	357	(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	344	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	345	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360	360	)))
361	361
362	362	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -387,7 +387,7 @@
387	387	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388	388	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389	389	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	376	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
391	391	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392	392	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393	393	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.