Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -24,6 +24,8 @@
24	24
25	25
26	26
	27	+
	28	+
27	27	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28	28
29	29	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -146,15 +146,15 @@
146	146
147	147	= Löschen einer Zuwendung =
148	148
149		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	151	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	152	+
151	151
152	152	(% style="width:995px" %)
153		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	155	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	156	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
156	156
157		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	159	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
158	158
159	159	(% class="box infomessage" %)
160	160	(((
...	...	@@ -172,7 +172,7 @@
172	172
173	173	(% style="width:989px" %)
174	174	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
175		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	177	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
176	176	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
177	177	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178	178	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -182,14 +182,14 @@
182	182	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
183	183	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
184	184	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	187	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
186	186	Erläuterung Verwendung:
187	187
188	188	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189	189
190		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	192	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
191	191
192		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	194	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
193	193	)))
194	194
195	195	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -257,17 +257,6 @@
257	257	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258	258	|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
259	259
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271	271	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272	272
273	273	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -298,11 +298,7 @@
298	298	1. **Belegnummer **eingeben
299	299	1. **Einnahmebetrag **eingeben
300	300	1. **Konto Nr.** auswählen
301		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305		-
306	306	(% start="8" %)
307	307	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308	308
...	...	@@ -310,23 +310,11 @@
310	310	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
311	311
312	312	(% start="9" %)
313		-1. **Zuwender **auswählen
	300	+1. **Zuwendungen **auswählen
314	314
315		-(% start="10" %)
316		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
317		-
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320		-
321		-(% start="11" %)
322		-1. Teilbetrag eingeben
323		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324		-
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327		-
328	328	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329	329
	304	+
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -355,8 +355,8 @@
355	355
356	356	(% class="box infomessage" %)
357	357	(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	333	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	334	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360	360	)))
361	361
362	362	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -387,7 +387,7 @@
387	387	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388	388	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389	389	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	365	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
391	391	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392	392	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393	393	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -394,7 +394,6 @@
394	394	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
395	395	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
396	396
397		-??
398	398
399	399
400	400
...	...	@@ -413,4 +413,22 @@
413	413
414	414
415	415
	390	+
	391	+
	392	+
	393	+
	394	+
	395	+
	396	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	397	+
	398	+
	399	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	400	+
	401	+
	402	+
	403	+
	404	+
	405	+
	406	+
	407	+
416	416