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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -24,238 +24,142 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28 28  
29 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
32 32  
33 33  
34 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
35 35  
36 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 37  
38 -(% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
40 40  
41 -(% start="2" %)
42 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
43 43  
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
46 46  
47 -(% start="3" %)
48 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
49 49  
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
32 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52 52  
53 -(% start="4" %)
54 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
55 -
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
35 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
58 58  
59 -(% start="5" %)
60 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
61 -
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 -
65 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 -
67 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68 -(% style="float:right" %)
69 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 -)))
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 -
75 75  (% start="2" %)
76 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
77 77  
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 79  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
80 80  
81 81  (% start="3" %)
82 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
47 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
86 86  
87 87  (% start="4" %)
88 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
50 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
53 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
92 92  
93 93  (% start="5" %)
94 -1. Weitere Eingaben machen
56 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98 -
99 -(% start="6" %)
100 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
104 104  
105 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
106 106  
107 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
108 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
109 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
68 +)))
110 110  
111 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127 127  
128 -(% start="4" %)
129 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130 -1. Weitere Eingaben machen
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
134 134  
135 -(% start="5" %)
136 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140 140  
141 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
142 142  
143 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
144 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
145 145  
146 146  
147 -= Löschen einer Zuwendung =
148 148  
149 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
151 151  
152 -(% style="width:995px" %)
153 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
156 156  
157 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158 158  
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
162 -)))
163 163  
164 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
165 -
166 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
167 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
168 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
169 -
170 -
171 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
172 -
173 173  (% style="width:989px" %)
174 174  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
175 175  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
176 176  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
177 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
98 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
179 179  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
180 180  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
181 181  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
182 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
183 183  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
184 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 -|10|(% style="width:912px" %)(((
186 -Erläuterung Verwendung:
105 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
187 187  
188 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189 189  
190 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
191 191  
192 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
109 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
110 +
111 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
112 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
113 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
114 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
115 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
116 +
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Hinweis**:
120 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
121 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
193 193  )))
194 194  
124 +
195 195  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
196 196  
197 197  (% class="box infomessage" %)
198 198  (((
199 199  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 201  )))
202 202  
203 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
132 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
204 204  
205 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
134 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
135 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
136 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
139 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
140 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
141 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
144 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
206 206  
207 -(% start="1" %)
208 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212 212  
213 -(% start="2" %)
214 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219 219  
220 -(% start="4" %)
221 -1. **Belegnummer **eingeben
222 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 -1. **Konto Nr.** auswählen
224 224  
225 -(% start="7" %)
226 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
230 230  
231 -(% start="8" %)
232 -1. **Zuwender **auswählen
233 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
237 237  
238 -(% start="10" %)
239 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
240 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
241 241  
242 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
246 246  
247 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
248 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
253 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
254 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
257 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -268,67 +268,27 @@
268 268  
269 269  
270 270  
271 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272 272  
273 -(% class="box infomessage" %)
274 -(((
275 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
276 -)))
277 277  
278 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 -
281 281  
282 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
283 283  
284 -(% start="1" %)
285 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
174 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
179 +)))
289 289  
290 -(% start="2" %)
291 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
292 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
181 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296 296  
297 -(% start="4" %)
298 -1. **Belegnummer **eingeben
299 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 -1. **Konto Nr.** auswählen
301 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305 305  
306 -(% start="8" %)
307 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
311 311  
312 -(% start="9" %)
313 -1. **Zuwender **auswählen
189 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
314 314  
315 -(% start="10" %)
316 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="11" %)
322 -1. Teilbetrag eingeben
323 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327 -
328 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329 -
330 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331 -
332 332  (% style="width:1056px" %)
333 333  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 334  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -339,78 +339,12 @@
339 339  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 340  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 341  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
201 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
344 344  
345 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
203 +Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
346 346  
347 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
205 +Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
348 348  
349 -(((
350 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 -)))
352 -)))
353 353  
354 -= Sachzuwendung in der FiBu =
355 355  
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 -)))
361 -
362 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
363 -
364 -1. Modul **Finanzen **anklicken
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
368 -
369 -(% start="2" %)
370 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
374 -
375 -(% start="3" %)
376 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
381 -
382 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
383 -
384 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
385 -
386 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
387 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
391 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
394 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
395 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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