Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -23,6 +23,13 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
26	26	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27	27
28	28	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -145,15 +145,15 @@
145	145
146	146	= Löschen einer Zuwendung =
147	147
148		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
149		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	156	+
150	150
151	151	(% style="width:995px" %)
152		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
153		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
154		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
155	155
156		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
157	157
158	158	(% class="box infomessage" %)
159	159	(((
...	...	@@ -171,7 +171,7 @@
171	171
172	172	(% style="width:989px" %)
173	173	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
174		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
175	175	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
176	176	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
177	177	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -181,14 +181,14 @@
181	181	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
182	182	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
183	183	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
184		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	191	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
185	185	Erläuterung Verwendung:
186	186
187	187	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
188	188
189		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	196	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
190	190
191		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	198	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
192	192	)))
193	193
194	194	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -266,6 +266,12 @@
266	266
267	267
268	268
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
269	269	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
270	270
271	271	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -277,8 +277,6 @@
277	277	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
278	278
279	279
280		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
281		-
282	282	(% start="1" %)
283	283	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
284	284
...	...	@@ -304,23 +304,11 @@
304	304	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
305	305
306	306	(% start="9" %)
307		-1. **Zuwender **auswählen
	318	+1. **Zuwendungen **auswählen
308	308
309		-(% start="10" %)
310		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
311		-
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
314		-
315		-(% start="11" %)
316		-1.
317		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
318		-
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
321		-
322	322	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323	323
	322	+
324	324	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325	325
326	326	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -349,12 +349,10 @@
349	349
350	350	(% class="box infomessage" %)
351	351	(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	351	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	352	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354	354	)))
355	355
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
357		-
358	358	1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -381,7 +381,7 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -388,7 +388,6 @@
388	388	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389	389	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390	390
391		-??
392	392
393	393
394	394
...	...	@@ -406,5 +406,16 @@
406	406
407	407
408	408
	405	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
409	409
	407	+
	408	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
	409	+
	410	+
	411	+
	412	+
	413	+
	414	+
	415	+
	416	+
410	410