Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
...	...	@@ -23,238 +23,129 @@
23	23
24	24
25	25
26		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27	27
28		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
30		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
31	31
32	32
33		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
34	34
35		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
36	36
37		-(% style="list-style-type:circle" %)
38		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39	39
40		-(% start="2" %)
41		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42	42
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
45	45
46		-(% start="3" %)
47		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48	48
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
51	51
52		-(% start="4" %)
53		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	32	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	35	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57	57
58		-(% start="5" %)
59		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
63		-
64		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65		-
66		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
67		-(% style="float:right" %)
68		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69		-)))
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
73		-
74	74	(% start="2" %)
75		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	38	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
76	76
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78	78	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
79	79
80	80	(% start="3" %)
81		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	44	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
82	82
83	83	(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	47	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
85	85
86	86	(% start="4" %)
87		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	50	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
88	88
89	89	(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	53	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
91	91
92	92	(% start="5" %)
93		-1. Weitere Eingaben machen
	56	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
94	94
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
97		-
98		-(% start="6" %)
99		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102	102	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103	103
104		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
105	105
106		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
107		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	68	+)))
109	109
110		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
114	114
115		-(% start="2" %)
116		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
120	120
121		-(% start="3" %)
122		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
126	126
127		-(% start="4" %)
128		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
129		-1. Weitere Eingaben machen
130	130
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
133	133
134		-(% start="5" %)
135		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
139	139
140		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
141	141
142		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
143		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
144	144
145	145
146		-= Löschen einer Zuwendung =
147	147
148		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
149		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
150	150
151		-(% style="width:995px" %)
152		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
153		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
154		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
155	155
156		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
157	157
158		-(% class="box infomessage" %)
159		-(((
160		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
161		-)))
162	162
163		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
164		-
165		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
166		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
167		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
168		-
169		-
170		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
171		-
172	172	(% style="width:989px" %)
173	173	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
174	174	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
175	175	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
176		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
177		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	98	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	99	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
178	178	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
179	179	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
180	180	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
181		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	103	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
182	182	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
183		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
184		-|10|(% style="width:912px" %)(((
185		-Erläuterung Verwendung:
	105	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
186	186
187		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
188	188
189		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
190	190
191		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
192	192	)))
193	193
	123	+
194	194	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195	195
196	196	(% class="box infomessage" %)
197	197	(((
198	198	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
199		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
200	200	)))
201	201
202		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
203	203
204		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
205		-
206		-(% start="1" %)
207		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
208		-
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
211		-
212		-(% start="2" %)
213		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
214		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
218		-
219		-(% start="4" %)
220		-1. **Belegnummer **eingeben
221		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
222		-1. **Konto Nr.** auswählen
223		-
224		-(% start="7" %)
225		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
226		-
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
229		-
230		-(% start="8" %)
231		-1. **Zuwender **auswählen
232		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
233		-
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
236		-
237		-(% start="10" %)
238		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
239		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
240		-
241		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
242		-
243		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
244		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
245		-
246	246	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
247	247	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
248		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
249		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
250		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	135	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	136	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
251	251	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
252	252	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
253		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
254		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
255		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	140	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	142	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
256	256	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
257		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
258	258
259	259
260	260
...	...	@@ -266,63 +266,37 @@
266	266
267	267
268	268
269		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
270	270
271		-(% class="box infomessage" %)
272		-(((
273		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
274		-)))
275	275
276		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
277		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
278		-
279	279
280		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
281	281
282		-(% start="1" %)
283		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
287	287
288		-(% start="2" %)
289		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
290		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291	291
292		-(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
294	294
295		-(% start="4" %)
296		-1. **Belegnummer **eingeben
297		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
298		-1. **Konto Nr.** auswählen
299	299
300		-(% start="8" %)
301		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
305	305
306		-(% start="9" %)
307		-1. **Zuwender **auswählen
308	308
309		-(% start="10" %)
310		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
314	314
315		-(% start="11" %)
316		-1.
317		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
321	321
322		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323	323
324		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	172	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
325	325
	174	+(% class="box infomessage" %)
	175	+(((
	176	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	177	+)))
	178	+
	179	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	180	+
	181	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	182	+
	183	+
	184	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	185	+
326	326	(% style="width:1056px" %)
327	327	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
328	328	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -333,78 +333,18 @@
333	333	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334	334	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335	335	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	196	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
338	338
339		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	198	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
340	340
341		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	200	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342
343		-(((
344		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345		-)))
346		-)))
347	347
348		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	203	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
349	349
350		-(% class="box infomessage" %)
351		-(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354		-)))
	205	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
355	355
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	207	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
357	357
358		-1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362		-
363		-(% start="2" %)
364		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365		-
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368		-
369		-(% start="3" %)
370		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375		-
376		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377		-
378		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379		-
380		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390		-
391		-??
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