Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -22,6 +22,13 @@
22	22
23	23
24	24
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
25	25	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27	27	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -144,15 +144,15 @@
144	144
145	145	= Löschen einer Zuwendung =
146	146
147		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
148		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	154	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	155	+
149	149
150	150	(% style="width:995px" %)
151		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
152		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	158	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	159	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
154	154
155		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	162	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
156	156
157	157	(% class="box infomessage" %)
158	158	(((
...	...	@@ -170,7 +170,7 @@
170	170
171	171	(% style="width:989px" %)
172	172	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	180	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
174	174	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175	175	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176	176	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -180,14 +180,14 @@
180	180	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
181	181	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182	182	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183		-|10|(% style="width:912px" %)(((
	190	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
184	184	Erläuterung Verwendung:
185	185
186	186	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187	187
188		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	195	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
189	189
190		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	197	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
191	191	)))
192	192
193	193	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -264,6 +264,12 @@
264	264
265	265
266	266
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
267	267	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269	269	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -275,8 +275,6 @@
275	275	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276	276
277	277
278		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279		-
280	280	(% start="1" %)
281	281	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282	282
...	...	@@ -302,24 +302,10 @@
302	302	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303	303
304	304	(% start="9" %)
305		-1. **Zuwender **auswählen
	316	+1. **Zuwendungen **auswählen
306	306
307		-(% start="10" %)
308		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
309		-
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312		-
313		-(% start="11" %)
314		-1.
315		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316		-
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319		-
320	320	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321	321
322		-
323	323
324	324	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325	325
...	...	@@ -353,8 +353,6 @@
353	353	Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354	354	)))
355	355
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
357		-
358	358	1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360	360	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -388,7 +388,6 @@
388	388	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389	389	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390	390
391		-??
392	392
393	393
394	394
...	...	@@ -400,11 +400,16 @@
400	400
401	401
402	402
	397	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
403	403
404	404
	400	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
405	405
406	406
407	407
408	408
409	409
	406	+
	407	+
	408	+
410	410