Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,244 +16,150 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
23	23
24	24
25		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
30	30
31	31
32		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
33	33
34		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35	35
36		-(% style="list-style-type:circle" %)
37		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38	38
39		-(% start="2" %)
40		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41	41
42		-(% style="list-style-type:circle" %)
43		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
44	44
45		-(% start="3" %)
46		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
50	50
51		-(% start="4" %)
52		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
53	53
54		-(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	32	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
56	56
57		-(% start="5" %)
58		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
59		-
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	35	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
62	62
63		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64		-
65		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66		-(% style="float:right" %)
67		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68		-)))
69		-
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72		-
73	73	(% start="2" %)
74		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	38	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
75	75
76	76	(% style="list-style-type:circle" %)
77	77	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78	78
79	79	(% start="3" %)
80		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	44	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
81	81
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	47	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
84	84
85	85	(% start="4" %)
86		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	50	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	53	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
90	90
91	91	(% start="5" %)
92		-1. Weitere Eingaben machen
	56	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96		-
97		-(% start="6" %)
98		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101	101	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102	102
103		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
104	104
105		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	68	+)))
108	108
109		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
113	113
114		-(% start="2" %)
115		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
119	119
120		-(% start="3" %)
121		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125	125
126		-(% start="4" %)
127		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128		-1. Weitere Eingaben machen
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132	132
133		-(% start="5" %)
134		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138	138
139		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
140	140
141		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
143	143
144	144
145		-= Löschen einer Zuwendung =
146	146
147		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
148		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
149	149
150		-(% style="width:995px" %)
151		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
152		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
154	154
155		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
156	156
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
160		-)))
161	161
162		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
163		-
164		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
165		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
166		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
167		-
168		-
169		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
170		-
171	171	(% style="width:989px" %)
172	172	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173	173	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
174	174	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	98	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	99	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177	177	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
178	178	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
179	179	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
180		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	103	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181	181	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183		-|10|(% style="width:912px" %)(((
184		-Erläuterung Verwendung:
	105	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185	185
186		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187	187
188		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189	189
190		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	109	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
	110	+
	111	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	112	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	113	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	114	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	115	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	116	+
	117	+(% class="box infomessage" %)
	118	+(((
	119	+**Hinweis**:
	120	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	121	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
191	191	)))
192	192
	124	+
193	193	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
194	194
195	195	(% class="box infomessage" %)
196	196	(((
197	197	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
198		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
199	199	)))
200	200
201		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	132	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
202	202
203		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	134	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	135	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	136	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	137	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	138	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	139	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	140	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	141	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	142	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	143	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	144	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
204	204
205		-(% start="1" %)
206		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
210	210
211		-(% start="2" %)
212		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
213		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
217	217
218		-(% start="4" %)
219		-1. **Belegnummer **eingeben
220		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
221		-1. **Konto Nr.** auswählen
222	222
223		-(% start="7" %)
224		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
228	228
229		-(% start="8" %)
230		-1. **Zuwender **auswählen
231		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
232	232
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
235	235
236		-(% start="10" %)
237		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
238		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
239	239
240		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
241	241
242		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
244	244
245		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
246		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
247		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
250		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
251		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
252		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
255		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
257	257
258	258
259	259
...	...	@@ -264,65 +264,29 @@
264	264
265	265
266	266
267		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269		-(% class="box infomessage" %)
270		-(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272		-)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276		-
277	277
278		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279	279
280		-(% start="1" %)
281		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285	285
286		-(% start="2" %)
287		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	174	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
289	289
290		-(% style="list-style-type:circle" %)
291		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	179	+)))
292	292
293		-(% start="4" %)
294		-1. **Belegnummer **eingeben
295		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
296		-1. **Konto Nr.** auswählen
	181	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297	297
298		-(% start="8" %)
299		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	183	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303	303
304		-(% start="9" %)
305		-1. **Zuwender **auswählen
306	306
307		-(% start="10" %)
308		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312	312
313		-(% start="11" %)
314		-1.
315		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	189	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319		-
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321		-
322		-
323		-
324		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325		-
326	326	(% style="width:1056px" %)
327	327	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
328	328	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -333,78 +333,12 @@
333	333	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334	334	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335	335	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	201	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
338	338
339		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	203	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
340	340
341		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	205	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342
343		-(((
344		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345		-)))
346		-)))
347	347
348		-= Sachzuwendung in der FiBu =
349	349
350		-(% class="box infomessage" %)
351		-(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354		-)))
355		-
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
357		-
358		-1. Modul **Finanzen **anklicken
359		-
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362		-
363		-(% start="2" %)
364		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365		-
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368		-
369		-(% start="3" %)
370		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375		-
376		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377		-
378		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379		-
380		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390		-
391		-??
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