Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -22,144 +22,85 @@
22	22
23	23
24	24
25		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
30	30
31	31
32		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
33	33
34		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35	35
36		-(% style="list-style-type:circle" %)
37		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38	38
39		-(% start="2" %)
40		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41	41
42		-(% style="list-style-type:circle" %)
43		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
44	44
45		-(% start="3" %)
46		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47	47
48		-(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	29	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
50	50
51		-(% start="4" %)
52		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	31	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	32	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
53	53
54		-(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
56	56
57		-(% start="5" %)
58		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	35	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	37	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
62	62
63		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64		-
65		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66		-(% style="float:right" %)
67		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68		-)))
69		-
70	70	(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	40	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72	72
73	73	(% start="2" %)
74		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	43	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
75	75
76	76	(% style="list-style-type:circle" %)
77	77	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78	78
79	79	(% start="3" %)
80		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	49	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
81	81
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	52	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
84	84
85	85	(% start="4" %)
86		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	55	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	58	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
90	90
91	91	(% start="5" %)
92		-1. Weitere Eingaben machen
	61	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96		-
97		-(% start="6" %)
98		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101	101	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102	102
103		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	66	+(% class="box infomessage" %)
	67	+(((
	68	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	69	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	70	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	71	+)))
104	104
105		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	73	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
108	108
109		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113	113
114		-(% start="2" %)
115		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	77	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	79	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	80	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	81	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119	119
120		-(% start="3" %)
121		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125	125
126		-(% start="4" %)
127		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128		-1. Weitere Eingaben machen
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132		-
133		-(% start="5" %)
134		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138		-
139	139	= Bearbeitung einer Zuwendung =
140	140
141		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	87	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142	142	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
143	143
144	144
145		-= Löschen einer Zuwendung =
	91	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
146	146
147		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
148		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
149		-
150		-(% style="width:995px" %)
151		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
152		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
154		-
155		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
156		-
157	157	(% class="box infomessage" %)
158	158	(((
159		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	95	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
160	160	)))
161	161
162		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	98	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
163	163
164	164	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
165	165	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -172,88 +172,39 @@
172	172	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173	173	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
174	174	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	111	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	112	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177	177	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
178	178	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
179	179	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
180		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	116	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181	181	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183		-|10|(% style="width:912px" %)(((
184		-Erläuterung Verwendung:
	118	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185	185
186		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187		-
188		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189		-
190		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191		-)))
192		-
193	193	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
194	194
195	195	(% class="box infomessage" %)
196	196	(((
197	197	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
198		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
199	199	)))
200	200
201	201	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	128	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
202	202
203		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
204	204
205		-(% start="1" %)
206		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
210		-
211		-(% start="2" %)
212		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
213		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
217		-
218		-(% start="4" %)
219		-1. **Belegnummer **eingeben
220		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
221		-1. **Konto Nr.** auswählen
222		-
223		-(% start="7" %)
224		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
228		-
229		-(% start="8" %)
230		-1. **Zuwender **auswählen
231		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
232		-
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
235		-
236		-(% start="10" %)
237		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
238		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
239		-
240		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
241		-
242		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
244		-
245	245	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
246	246	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
247		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	135	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	136	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
250	250	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
251	251	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
252		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	140	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	142	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
255	255	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
257	257
258	258
259	259
...	...	@@ -264,65 +264,25 @@
264	264
265	265
266	266
267		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269		-(% class="box infomessage" %)
270		-(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272		-)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276		-
277	277
278		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279	279
280		-(% start="1" %)
281		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	159	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
285	285
286		-(% start="2" %)
287		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	161	+(% class="box infomessage" %)
	162	+(((
	163	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	164	+)))
289	289
290		-(% style="list-style-type:circle" %)
291		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	166	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	167	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	168	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
292	292
293		-(% start="4" %)
294		-1. **Belegnummer **eingeben
295		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
296		-1. **Konto Nr.** auswählen
297	297
298		-(% start="8" %)
299		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	171	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303		-
304		-(% start="9" %)
305		-1. **Zuwender **auswählen
306		-
307		-(% start="10" %)
308		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
309		-
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312		-
313		-(% start="11" %)
314		-1.
315		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316		-
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319		-
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321		-
322		-
323		-
324		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325		-
326	326	(% style="width:1056px" %)
327	327	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
328	328	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -333,78 +333,18 @@
333	333	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334	334	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335	335	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	183	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
338	338
339		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	185	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
340	340
341		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	187	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342
343		-(((
344		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345		-)))
346		-)))
347	347
348		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	190	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
349	349
350		-(% class="box infomessage" %)
351		-(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354		-)))
	192	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
355	355
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	194	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
357	357
358		-1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362		-
363		-(% start="2" %)
364		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365		-
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368		-
369		-(% start="3" %)
370		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375		-
376		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377		-
378		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379		-
380		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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