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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 10:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/11 14:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -22,144 +22,87 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26 26  
27 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
30 30  
31 31  
32 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
33 33  
34 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35 35  
36 -(% style="list-style-type:circle" %)
37 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38 38  
39 -(% start="2" %)
40 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
41 41  
42 -(% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
44 44  
45 -(% start="3" %)
46 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
47 47  
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
50 50  
51 -(% start="4" %)
52 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
53 53  
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
31 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
56 56  
57 -(% start="5" %)
58 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
33 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
59 59  
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
62 62  
63 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
37 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
64 64  
65 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66 -(% style="float:right" %)
67 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 -)))
39 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 72  
73 73  (% start="2" %)
74 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
75 75  
76 76  (% style="list-style-type:circle" %)
77 77  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
78 78  
79 79  (% start="3" %)
80 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
81 81  
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
54 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
84 84  
85 85  (% start="4" %)
86 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
57 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
60 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
90 90  
91 91  (% start="5" %)
92 -1. Weitere Eingaben machen
63 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96 -
97 -(% start="6" %)
98 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102 102  
103 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
68 +(% class="box infomessage" %)
69 +(((
70 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
71 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
72 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
73 +)))
104 104  
105 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
108 108  
109 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113 113  
114 -(% start="2" %)
115 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
79 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
81 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
83 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 119  
120 -(% start="3" %)
121 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125 125  
126 -(% start="4" %)
127 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128 -1. Weitere Eingaben machen
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132 -
133 -(% start="5" %)
134 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138 -
139 139  = Bearbeitung einer Zuwendung =
140 140  
141 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
89 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142 142  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
143 143  
144 144  
145 -= Löschen einer Zuwendung =
93 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
146 146  
147 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
148 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
149 -
150 -(% style="width:995px" %)
151 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
152 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
154 -
155 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
156 -
157 157  (% class="box infomessage" %)
158 158  (((
159 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
97 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
160 160  )))
161 161  
162 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
100 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
163 163  
164 164  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
165 165  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -172,88 +172,39 @@
172 172  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173 173  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
174 174  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
113 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
114 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177 177  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
178 178  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
179 179  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
180 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
118 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181 181  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183 -|10|(% style="width:912px" %)(((
184 -Erläuterung Verwendung:
120 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185 185  
186 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187 -
188 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189 -
190 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191 -)))
192 -
193 193  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
194 194  
195 195  (% class="box infomessage" %)
196 196  (((
197 197  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
198 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
199 199  )))
200 200  
201 201  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
202 202  
203 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
204 204  
205 -(% start="1" %)
206 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
210 -
211 -(% start="2" %)
212 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
213 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="4" %)
219 -1. **Belegnummer **eingeben
220 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
221 -1. **Konto Nr.** auswählen
222 -
223 -(% start="7" %)
224 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
228 -
229 -(% start="8" %)
230 -1. **Zuwender **auswählen
231 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
235 -
236 -(% start="10" %)
237 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
238 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
239 -
240 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
241 -
242 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
244 -
245 245  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
246 246  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
247 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
137 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
138 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
250 250  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
251 251  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
252 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
143 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
144 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
255 255  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
257 257  
258 258  
259 259  
... ... @@ -264,63 +264,27 @@
264 264  
265 265  
266 266  
267 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268 268  
269 -(% class="box infomessage" %)
270 -(((
271 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 -)))
273 273  
274 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 -
277 277  
278 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279 279  
280 -(% start="1" %)
281 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285 285  
286 -(% start="2" %)
287 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292 292  
293 -(% start="4" %)
294 -1. **Belegnummer **eingeben
295 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 -1. **Konto Nr.** auswählen
297 297  
298 -(% start="8" %)
299 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
166 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
303 303  
304 -(% start="9" %)
305 -1. **Zuwender **auswählen
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
171 +)))
306 306  
307 -(% start="10" %)
308 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
173 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
174 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
175 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="11" %)
314 -1.
315 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319 -
320 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 -
322 -
323 -
324 324  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325 325  
326 326  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -333,78 +333,16 @@
333 333  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334 334  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335 335  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
189 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
338 338  
339 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340 -
341 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342 -
343 -(((
344 344  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345 345  )))
346 -)))
347 347  
348 -= Sachzuwendung in der FiBu =
194 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
349 349  
350 -(% class="box infomessage" %)
351 -(((
352 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354 -)))
196 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
355 355  
356 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
198 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
357 357  
358 -1. Modul **Finanzen **anklicken
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362 -
363 -(% start="2" %)
364 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368 -
369 -(% start="3" %)
370 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375 -
376 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377 -
378 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379 -
380 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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