Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -21,124 +21,62 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25	25	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
29		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
	21	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	22	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
30	30
31	31
32		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
33	33
	26	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
	27	+
	28	+
	29	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	30	+
34	34	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35	35
36	36	(% style="list-style-type:circle" %)
37		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	34	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
38	38
39	39	(% start="2" %)
40		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	37	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
41	41
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
43	43	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
44	44
45	45	(% start="3" %)
46		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	43	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49	49	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
50	50
51	51	(% start="4" %)
52		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	49	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	52	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
56	56
57	57	(% start="5" %)
58		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	55	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
62	62
63		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	60	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64	64
65		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
66		-(% style="float:right" %)
67		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68		-)))
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72	72
73		-(% start="2" %)
74		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	64	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
78		-
79		-(% start="3" %)
80		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
84		-
85		-(% start="4" %)
86		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90		-
91		-(% start="5" %)
92		-1. Weitere Eingaben machen
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
96		-
97		-(% start="6" %)
98		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102		-
103		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104		-
105	105	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106	106	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	68	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
108	108
109		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113	113
114		-(% start="2" %)
115		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
116		-
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
119		-
120		-(% start="3" %)
121		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
125		-
126		-(% start="4" %)
127		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
128		-1. Weitere Eingaben machen
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
132		-
133		-(% start="5" %)
134		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
138		-
139	139	= Bearbeitung einer Zuwendung =
140	140
141		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	74	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
142	142	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
143	143
144	144
...	...	@@ -152,14 +152,17 @@
152	152	|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
153	153	|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
154	154
155		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	88	+* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
	89	+* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
156	156
	91	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	92	+
157	157	(% class="box infomessage" %)
158	158	(((
159		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	95	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
160	160	)))
161	161
162		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	98	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
163	163
164	164	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
165	165	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -172,118 +172,85 @@
172	172	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
173	173	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
174	174	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
175		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
176		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	111	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	112	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177	177	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
178	178	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
179	179	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
180		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	116	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
181	181	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
182		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
183		-|10|(% style="width:912px" %)(((
184		-Erläuterung Verwendung:
	118	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
185	185
186		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	120	+= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
187	187
188		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	122	+Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
	123	+Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
189	189
190		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
191		-)))
	125	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
192	192
193		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	127	+(% style="float:right" %)
	128	+[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
194	194
195		-(% class="box infomessage" %)
196		-(((
197		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
198		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
199		-)))
	130	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
	131	+1. Verzeichnis doppelklicken
200	200
201		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
202	202
203		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	136	+(% start="3" %)
	137	+1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	138	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
	139	+1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
	140	+1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
204	204
205		-(% start="1" %)
206		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
207		-
208	208	(% style="list-style-type:circle" %)
209	209	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
210	210
211		-(% start="2" %)
	145	+(% start="7" %)
212	212	1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
213	213	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	150	+* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
217	217
218		-(% start="4" %)
	152	+(% start="9" %)
219	219	1. **Belegnummer **eingeben
220	220	1. **Einnahmebetrag **eingeben
221	221	1. **Konto Nr.** auswählen
	156	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
222	222
223		-(% start="7" %)
224		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
225		-
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	159	+* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
228	228
229		-(% start="8" %)
230		-1. **Zuwender **auswählen
231		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	161	+(% start="13" %)
	162	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	165	+* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
235	235
236		-(% start="10" %)
237		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
238		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	167	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
239	239
240		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	169	+(% style="float:right" %)
	170	+[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
241	241
242		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
243		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	172	+1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
244	244
245		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
246		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
247		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
248		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
249		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
250		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
251		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
252		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
255		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	174	+(% start="2" %)
	175	+1. Verzeichnis doppelklicken
257	257
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
258	258
259		-
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268		-
269		-(% class="box infomessage" %)
270		-(((
271		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272		-)))
273		-
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276		-
277		-
278		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279		-
280		-(% start="1" %)
	180	+(% start="3" %)
	181	+1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
	182	+1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
	183	+1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
281	281	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282	282
283	283	(% style="list-style-type:circle" %)
284	284	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285	285
286		-(% start="2" %)
	189	+(% start="7" %)
287	287	1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288	288	1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289	289
...	...	@@ -290,37 +290,87 @@
290	290	(% style="list-style-type:circle" %)
291	291	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292	292
293		-(% start="4" %)
	196	+(% start="9" %)
294	294	1. **Belegnummer **eingeben
295	295	1. **Einnahmebetrag **eingeben
296	296	1. **Konto Nr.** auswählen
	200	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
297	297
298		-(% start="8" %)
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	204	+
	205	+(% start="13" %)
299	299	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300	300
301	301	(% style="list-style-type:circle" %)
302	302	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303	303
304		-(% start="9" %)
	211	+(% start="14" %)
305	305	1. **Zuwender **auswählen
306		-
307		-(% start="10" %)
308	308	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
309	309
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311	311	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312	312
313		-(% start="11" %)
314		-1.
	218	+(% start="16" %)
	219	+1. Teilbetrag eingeben
315	315	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
318	318	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
319	319
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	225	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
321	321
322		-
	227	+(% class="box infomessage" %)
	228	+(((
	229	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	230	+)))
323	323
	232	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	233	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	234	+
	235	+
	236	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
	237	+
	238	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	239	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	240	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	241	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	242	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	243	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	244	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	245	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	246	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	247	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	248	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	267	+
	268	+(% class="box infomessage" %)
	269	+(((
	270	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	271	+)))
	272	+
	273	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	274	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	275	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	276	+
324	324	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325	325
326	326	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -333,48 +333,20 @@
333	333	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
334	334	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
335	335	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
336		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
337		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
338		-
339		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
340		-
341		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
342		-
343		-(((
	289	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
344	344	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
345	345	)))
346		-)))
347	347
348		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	293	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
349	349
350		-(% class="box infomessage" %)
351		-(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354		-)))
	295	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
355	355
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	297	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
357	357
358		-1. Modul **Finanzen **anklicken
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	300	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
362	362
363		-(% start="2" %)
364		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368		-
369		-(% start="3" %)
370		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372		-
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375		-
376		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377		-
378	378	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379	379
380	380	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -381,13 +381,51 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	309	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388	388	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	314	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
390	390
	316	+
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391	391	??
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...	...	@@ -407,4 +407,5 @@
407	407
408	408
409	409
	373	+
410	410

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