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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 16.1 von Marco Bauer am 2023/10/05 18:53
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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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8 (% class="wikigeneratedid" %)
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17 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
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19 (% class="wikigeneratedid" %)
20 xx
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22 = Manuelle Erfassung der Zuwendung =
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24 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
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27 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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29 (% style="list-style-type:circle" %)
30 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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32 (% start="2" %)
33 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
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35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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38 (% start="3" %)
39 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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41 (% style="list-style-type:circle" %)
42 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
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44 (% start="4" %)
45 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
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47 (% style="list-style-type:circle" %)
48 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
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50 (% start="5" %)
51 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
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53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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56 (% class="box infomessage" %)
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58 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
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60 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 )))
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65 == Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
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67 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
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73 (% class="box infomessage" %)
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75 **Hinweis**:
76 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 )))
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80 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
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82 (% class="box infomessage" %)
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84 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
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87 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
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104 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
106 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
107 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
109 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
110 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
111 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
112 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
113 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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116 **(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
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129 = Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
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135 = Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
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