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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 17.1 von Marco Bauer am 2023/10/05 18:58
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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
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11 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
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14 = Manuelle Erfassung der Zuwendung =
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16 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
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18 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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20 (% style="list-style-type:circle" %)
21 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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23 (% start="2" %)
24 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
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26 (% style="list-style-type:circle" %)
27 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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29 (% start="3" %)
30 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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32 (% style="list-style-type:circle" %)
33 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
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35 (% start="4" %)
36 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
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38 (% style="list-style-type:circle" %)
39 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
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41 (% start="5" %)
42 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
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44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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47 (% class="box infomessage" %)
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49 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
50
51 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
52 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
53 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
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56 == Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
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58 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
59 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
60 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
61 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
62 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
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64 (% class="box infomessage" %)
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66 **Hinweis**:
67 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
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71 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
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73 (% class="box infomessage" %)
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75 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
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78 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
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94 (% style="width:989px" %)
95 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
97 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
98 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
100 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
101 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
102 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
103 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
104 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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107 **(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
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115 = Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
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117 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
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119 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
122 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
123 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
124 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
125 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
126 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
127 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
128 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
129 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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177 = Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
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