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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 22.1 von Katharina Prummer am 2023/10/06 11:28
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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
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8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
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10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
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12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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31 = Manuelle Erfassung der Zuwendung =
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33 == Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
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35 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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40 (% start="2" %)
41 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
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43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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46 (% start="3" %)
47 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
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52 (% start="4" %)
53 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
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55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
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58 (% start="5" %)
59 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
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61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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64 (% class="box infomessage" %)
65 (((
66 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
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68 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
69 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
70 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
71 )))
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73 == Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
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75 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
76 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
77 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
78 Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
79 Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
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81 (% class="box infomessage" %)
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83 **Hinweis**:
84 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
85 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
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88 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
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90 (% class="box infomessage" %)
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92 **Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
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95 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
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111 (% style="width:989px" %)
112 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
113 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
114 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
115 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
116 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
117 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
118 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
119 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
120 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
121 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
122 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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124 **(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
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132 = Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
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134 Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
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136 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
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138 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
139 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
140 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
141 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
142 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
143 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
144 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
145 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
146 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
147 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
148 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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185 = Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
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187 Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
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189 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
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209 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
210 |**1**|(% style="width:946px" %)
211 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
212 |**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
213 |**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
214 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
215 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
216 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
217 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
218 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
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