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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 35.1 von Katharina Prummer am 2023/10/10 11:35
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
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10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
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12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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24 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
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26 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
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28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
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31 (% start="2" %)
32 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
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34 (% style="list-style-type:circle" %)
35 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
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37 (% start="3" %)
38 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
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40 (% style="list-style-type:circle" %)
41 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
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43 (% start="4" %)
44 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
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46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
48
49 (% start="5" %)
50 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
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52 (% style="list-style-type:circle" %)
53 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
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55 (% class="box infomessage" %)
56 (((
57 Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
58 Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
59 Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
60 )))
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62 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
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65 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
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67 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
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70 = Bearbeitung einer Zuwendung =
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72 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
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74 Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
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77 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
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79 (% class="box infomessage" %)
80 (((
81 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
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84 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
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86 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
87 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
88 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
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91 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
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93 (% style="width:989px" %)
94 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
95 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
96 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
97 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
98 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
99 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
100 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
101 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
102 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
103 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
104 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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106 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
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108 (% class="box infomessage" %)
109 (((
110 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
111 )))
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113 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
114 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
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117 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
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119 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
122 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
123 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
124 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
125 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
126 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
127 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
128 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
129 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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149 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
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151 (% class="box infomessage" %)
152 (((
153 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
154 )))
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156 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
157 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
158 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
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161 [[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
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163 (% style="width:1056px" %)
164 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
165 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
166 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
167 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
168 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
169 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
170 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
171 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
172 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
173 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
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175 Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
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177 Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
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180 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
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182 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
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184 [[image:image-20231009163135-1.png]]
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