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Änderungen von Dokument 072.3 - Zweckbindungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:54
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am 2023/02/06 13:32
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am 2025/01/24 17:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigungen
1 +072.3 - Zweckbindungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
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1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
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1 +Zweck|Zweckbindung|Gruppe
Inhalt
... ... @@ -1,42 +1,130 @@
1 -Voraussetzung: Eine Zuwendungsbestätigung kann nur mit einer Adresse zu einem Kontakt erstellt werden. Des Weiteren muss eine Druckvorlage im Programmparameter eingerichtet sein. Die Zuwendungsbestätigungen können Ihren Anforderungen angepasst werden. Wenden Sie sich an Ihren Berater.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
2 2  
3 -Hier können folgende Zuwendungsbestätigungen/Bestätigungen gedruckt werden:
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -* Bestätigung über Geldzuwendung (Anschreiben Optional)
6 -* Bestätigung über Sachzuwendung (Anschreiben Optional)
7 -* Sammelbestätigung über Geldzuwendung (Anschreiben Optional)
8 -* Bußgeldliste
9 -* Anschreiben
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
10 10  
11 -[[image:zuwend-006.jpg]]
13 += Fundort der Zweckbindungen =
12 12  
13 -**Zuwendungsbestätigungen drucken**
15 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
16 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
17 +Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
14 14  
15 -Um die Zuwendungsbestätigungen zu drucken öffnet Sie bitte unter dem Navigationsmenüpunkt „Zuwendungen“ den Menüpunkt „Zuwendungsbestätigungen“. Im Fenster „Druck Zuwendungsbestätigung“ haben Sie nun die Möglichkeit nach noch nicht gedruckten Zuwendungsbestätigungen auszuwerten.
19 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
16 16  
17 -* Bestätigungen: Mit einer Haken-Setzung wählen Sie Ihre Art von Quittung/Bestätigung aus.
18 -* Kalenderjahr: Das Kalenderjahr mithilfe des Aufklappbuttons auszuwählen.
19 -* Sachbearbeiter: Mitarbeiter der Zuwendungen auswählen.
20 -* Datum von/bis: Angabe des Erfassungszeitraumes für die Spende.
21 -* Zuwendungsart: Die Art von Zuwendung auswählbar.
22 -* Zurückgestellt: Es können Zurückgestellte Bestätigungen zum Druck ausgewählt werden.
21 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
22 +|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
23 +|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
24 +|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
25 +|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
23 23  
24 -In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Nachdem Sie all Ihre Angaben eingetragen haben, können Sie den Button „Ergebnisliste“ mit einem Klick auswählen. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter „Zuwendungsbestätigungen drucken“. In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Die gefundenen Datensätze zu Ihren angegebenen Daten werden in Form einer Liste angezeigt. Mithilfe der gelb hinterlegten Felder können Sie nach bestimmten Begriffen in den einzelnen Spalten suchen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Spalten absteigen oder aufsteigend zu sortieren. Hierfür Klicken Sie einfach in das Feld mit den Überschiften von den Spalten. In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Mit dem Button „Spendenquittungen drucken“ können Sie Ihre Zuwendungsbestätigungen drucken. Es öffnet sich die Druckvorschau. In der unteren Zeile werden Ihnen dann die Anzahl der noch nicht gedruckten Belege angezeigt. Hinweis: Die Zahl der noch nicht gedruckten Belege muss mindestens 1 betragen, um eine Übersichtsliste zu erzeugen. Es werden Ihnen alle Zuwendungsbestätigungen angezeigt. In der oberen linken Leiste befinden sich verschiedene Icons. Hier haben Sie die Möglichkeit:
25 25  
26 -* Das Fenster zu verlassen (wird nicht gespeichert)
27 -* Die Zuwendungsbestätigungen zu drucken (Drucker muss eingerichtet sein)
28 -* Die Zuwendungsbestätigungen als PDF speichern
29 -* Die Zuwendungsbestätigungen Exportieren
30 -* Weitere Optionen zu Darstellung der Seite
28 += Konfiguration Kostenträger/Kostenstelle für Zuwendungen mit FiBu-Buchungen =
31 31  
32 -Wenn Sie das Fenster schließen, erscheint eine Meldung ob der Druck erfolgreich war, die Sie mit „Ja oder Nein“ beantworten. Im Nachhinein können keine Änderungen vorgenommen werden, da für jede Quittung ein Kennzeichen Eingetragen wird. Eine Protokoll-Liste wird zusätzlich erzeugt. Im jeweiligen Kontakt (Personen-, Organisations-, oder Haushalts-Desktop) wird das Icon „Spenden“ mit einem grünen Haken angezeigt.
30 +(% class="wikigeneratedid" %)
31 +Wenn Sie Zuwendungen kostenrechnerisch auswerten möchten, so hinterlegen Sie an jeder Zweckbindung eine [[Kostenstelle>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostenstellen]] oder einen [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]. Beachten Sie, dass alle aktiven Zweckbindungen dann folglich einen Kostenträger oder eine Kostenstelle haben müssen. Für Zuwendungen ohne Zweckbindung wird der Ersatzkostenträger der bevorzugten [[Kostenträgerart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HErlE4uterungKostentrE4gerarten]] verwendet, um diese kostenrechnerisch abbilden zu können.
33 33  
34 -**Wiederholdruck**
33 +Die Einstellung erfolgt in Buchen Kasse/Bank BUtton "Zahnrad" rechts unten. Hier muss für "Bevorzugte Kostenträgerart (Standard-Vorschlag) die Auswahl getätigt werden.
35 35  
36 -Ein Widerholdruck ist nach jedem Erstdruck möglich. Hier gehen Sie wie folgt vor:
35 +(% class="wikigeneratedid" %)
36 +[[image:Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png||alt="image-20240227135141-1.png" height="547" width="786"]]
37 37  
38 -1.   Öffnen Sie den Desktop (Person, Organisation oder Haushalt) für dem ein Wiederholdruck veranlasst werden muss.
39 -2.   Im Desktop befindet sich der Button „Spenden“ im oberen Bereich. Mit einem Klick öffnet sich das Fenster.
40 -3.   Prüfen Sie in der letzten Spalte ob das „Gedruckt am“ Feld ausgefüllt ist. Nur dann ist ein erneuerter Druck möglich. Markieren Sie die Zeile mit einem Klick.
41 -4.   Nun betätigen Sie den Button „Wiederholdruck“ (rechts unten).
42 -5.   Ein Fenster mit der Quittung öffnet sich und kann nun gedruckt und gespeichert werden 
38 +
39 +
40 +
41 += Zweckbindung im Detail =
42 +
43 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
44 +
45 +(% style="width:945px" %)
46 +|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
47 +|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
48 +|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt.
49 +|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen.
50 +|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
51 +|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Sollte sie nicht mehr benötigt werden, dann entfernt man den Hacken und die Zweckbindung steht bei Zuwnedungen nicht mehr zur verfügung.
52 +|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
53 +
54 += Zweckbindungsgruppe erstellen =
55 +
56 +1. Im Navigationsmenü Modul **Zuwendungen** auswählen
57 +1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
58 +
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
61 +
62 +(% start="3" %)
63 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
64 +
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
67 +
68 +(% start="4" %)
69 +1. Option **Gruppe **auswählen
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
73 +
74 +(% start="5" %)
75 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
76 +1. Auf **OK**-Button klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
80 +
81 +(% class="box infomessage" %)
82 +(((
83 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
84 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
85 +)))
86 +
87 += Zweckbindung erstellen =
88 +
89 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
90 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
94 +
95 +(% start="3" %)
96 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
100 +
101 +(% start="4" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
107 +
108 += Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
109 +
110 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
111 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
115 +
116 +(% start="3" %)
117 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
118 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
119 +
120 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
121 +
122 += Zweckbindung inaktiv setzen =
123 +
124 +Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
125 +
126 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
127 +1. Haken bei **aktiv?** setzen
128 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
129 +
130 +
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
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