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Änderungen von Dokument 072.3 - Zweckbindungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:54
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am 2025/01/24 17:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -♣ ZWB und Dankschreiben
1 +072.3 - Zweckbindungen
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Zweck|Zweckbindung|Gruppe
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,130 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zweckbindungen im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
13 += Fundort der Zweckbindungen =
14 +
15 +Eine Zweckbindung **liegt **dann **vor**, **wenn **bei einer **Zuwendung **ein bestimmter **Zweck vermerkt **ist.
16 +Um **Struktur **in die Zwecke zu bringen, kann man auch **mehrere Zwecke gruppieren**.
17 +Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
18 +
19 +[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="277" style="float:left" width="344"]]
20 +
21 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
22 +|=Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
23 +|**1**|(% style="width:1059px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem [[image:Zweckbindung_Zweckbindung.png||height="40" width="40"]] -Icon erkennbar.
24 +|**2**|(% style="width:1059px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem [[image:Zweckbindung_Gruppe.png||height="45" width="45"]]-Icon erkennbar.
25 +|**3**|(% style="width:1059px" %)Über das [[image:NPM_Einstellungen.png||height="38" width="40"]]-Icon kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
26 +
27 +
28 += Konfiguration Kostenträger/Kostenstelle für Zuwendungen mit FiBu-Buchungen =
29 +
30 +(% class="wikigeneratedid" %)
31 +Wenn Sie Zuwendungen kostenrechnerisch auswerten möchten, so hinterlegen Sie an jeder Zweckbindung eine [[Kostenstelle>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostenstellen]] oder einen [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]. Beachten Sie, dass alle aktiven Zweckbindungen dann folglich einen Kostenträger oder eine Kostenstelle haben müssen. Für Zuwendungen ohne Zweckbindung wird der Ersatzkostenträger der bevorzugten [[Kostenträgerart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HErlE4uterungKostentrE4gerarten]] verwendet, um diese kostenrechnerisch abbilden zu können.
32 +
33 +Die Einstellung erfolgt in Buchen Kasse/Bank BUtton "Zahnrad" rechts unten. Hier muss für "Bevorzugte Kostenträgerart (Standard-Vorschlag) die Auswahl getätigt werden.
34 +
35 +(% class="wikigeneratedid" %)
36 +[[image:Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png||alt="image-20240227135141-1.png" height="547" width="786"]]
37 +
38 +
39 +
40 +
41 += Zweckbindung im Detail =
42 +
43 +[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="272" width="946"]]
44 +
45 +(% style="width:945px" %)
46 +|=Nummer|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
47 +|**1**|(% style="width:868px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
48 +|**2**|(% style="width:868px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt.
49 +|**3**|(% style="width:868px" %)Über das [[image:Zweckbindung_Kostentraeger_hinzufuegen.png||height="26" width="23"]] -Icon lassen sich **Kostenträger **hinzufügen.
50 +|**4**|(% style="width:868px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via [[image:Zweckbindung_Gruppezuordnen_Icon.png||height="36" width="30"]]** **-Icon gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
51 +|**5**|(% style="width:868px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Sollte sie nicht mehr benötigt werden, dann entfernt man den Hacken und die Zweckbindung steht bei Zuwnedungen nicht mehr zur verfügung.
52 +|**6**|(% style="width:868px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
53 +
54 += Zweckbindungsgruppe erstellen =
55 +
56 +1. Im Navigationsmenü Modul **Zuwendungen** auswählen
57 +1. Menüpunkt **Zweckbindung **auswählen
58 +
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Das Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
61 +
62 +(% start="3" %)
63 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
64 +
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
67 +
68 +(% start="4" %)
69 +1. Option **Gruppe **auswählen
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
73 +
74 +(% start="5" %)
75 +1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
76 +1. Auf **OK**-Button klicken
77 +
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
80 +
81 +(% class="box infomessage" %)
82 +(((
83 +Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
84 +Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
85 +)))
86 +
87 += Zweckbindung erstellen =
88 +
89 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
90 +1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Icon klicken
91 +
92 +(% style="list-style-type:circle" %)
93 +* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
94 +
95 +(% start="3" %)
96 +1. Option **Zweckbindung **auswählen
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
100 +
101 +(% start="4" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
107 +
108 += Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen =
109 +
110 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
111 +1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
115 +
116 +(% start="3" %)
117 +1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
118 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
119 +
120 +* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
121 +
122 += Zweckbindung inaktiv setzen =
123 +
124 +Wird eine Zweckbindung nicht mehr benötigt, so kann diese auf inaktiv gesetzt werden.
125 +
126 +1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
127 +1. Haken bei **aktiv?** setzen
128 +1. **Disketten **Icon **Speichern **klicken
129 +
130 +
Bevorzugte_Kostentraeger_Art.png
Author
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