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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 14.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 15:46
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,27 +11,86 @@
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -bearbeiten
14 +(% class="box infomessage" %)
15 +(((
16 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 +)))
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
20 +=== Zuwendungen via Excel importieren ===
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
22 +1. (((
23 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24 +)))
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
26 +(% style="float:right" %)
27 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
32 +(% start="2" %)
33 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
38 +(% start="3" %)
39 +1. Auf das **+** Icon klicken
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 34  
44 +(% start="4" %)
45 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
46 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
47 +
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
49 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
50 +
51 +(% start="6" %)
52 +1. Gewünschte Datei auswählen
53 +
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
56 +
57 +=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
58 +
59 +[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button aktualisiert man die Excel-Liste in der Ansicht der Importe der Zuwendungen.
70 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Über das **Protokoll**
71 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72 +Eine Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73 +)))
74 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
75 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
76 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
77 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
78 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 37  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -57,15 +57,95 @@
57 57  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 58  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
59 59  
60 -=== Einstellungen Twingle ===
119 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
61 61  
62 -Zugangsschlüssel
63 63  
64 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
122 +[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
65 65  
66 -Mapping
124 +(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
125 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
128 +Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
129 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
130 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
67 67  
68 68  
69 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
70 70  
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
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145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +=== Einstellung Twingle ===
158 +
159 +[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
160 +
161 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
162 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
164 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
165 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
166 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
167 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
168 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
169 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
170 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
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20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_zu_Twingle.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Excel_Import_Look.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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