072.3 - Import Zuwendungen
Version 24.1 von Marco Bauer am 2023/10/18 11:28
Der Menüpunkt Import im Überblick:
Import Möglichkeiten
Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
Import Zuwendungen via Excel
Zuwendungen via Excel importieren
Auf Pfeile neben Modul Import klicken
Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.
- Die Menüpunkte vom Modul Import werden sichtbar.
- Menüpunkt Excel-Import auswählen
- Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
- Auf das + Icon klicken
- Das Suchfenster Neuer Excel-Import wird geöffnet.
- Bei den Auswahloptionen die Option Zuwendungen auswählen
- In der Zeile Suchzeile auf Durchsuchen klicken
- Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
- Gewünschte Datei auswählen
- Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über den Start-Button aktualisiert man die Excel-Liste in der Ansicht der Importe der Zuwendungen. |
| 2 | Über das Protokoll |
| 3 | Eine Erkennung der Dubletten führt man über diesen Button aus. |
| 4 | Zugriff auf weitere Optionen erhält man hier. |
| 5 | Hierüber gelangt man zu den Feldzuordnungen. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. Bevor die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man mindestens einmal den Import der Zuwendungen im Windows Client abgespeichert haben. |
| 6 | Über diesen Menüpunkt kann man noch die Zusatzfelder auswählen, die man hinzufügen möchte. |
| 7 | Eine Analyse |
| 8 | Die Dokumentation |
Online Import via Twingle
Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
Zur Übersicht des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul Zuwendungen (Siehe: Zuwendungen in der Übersicht, Ziffer 4) auf der linken Seite den Menüpunkt Online Import auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Voraussetzung is ein Twingle-Account.
Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer 9) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse. |
| 1 | Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. |
| 2 | Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. |
| 3 | Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt. |
| 4 | Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. |
| 5 | Hier befindet sich eine Filterzeile, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann. |
| 6 | Die aufgelisteten Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die Bearbeitungsmaske der jeweiligen Zuwendung geöffnet. |
| 7 | Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. |
| 8 | Über den Button Importieren nimmt man die Imports vor. |
| 9 | Bei den Einstellungen gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb. |
Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier befinden sich die Kontaktangaben. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen. |
| 2 | Die Allgemeinen Angaben geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...) Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich hier. |
| 3 | Die Informationen zur Bankverbindung trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen. |
| 4 | Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim Vorgeschlagenen Kontakt mit auftauchen. |
Einstellung Twingle
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber bestimmt man die Online Spenden API, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden. |
| 2 | Der Zugangsschlüssel, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert. |
| 3 | Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise Danksagungen von Twingle verschickt werden. |
| 4 | Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets aktualisiert werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen. |
| 5 | Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des Mapping. |
| 6 | Im Mapping legt man unter anderem die Anordnung und Auflistung fest, welche einzelnen Elemente in der Ansicht angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung. |
| 7 | Hierüber wählt man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer 6 angezeigt werden. |
| 8 | Möchte man neue Punkte zum Mapping hinzufügen, klickt man auf das + Icon. |