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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
Von Version 15.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,27 +11,86 @@
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -bearbeiten
14 +(% class="box infomessage" %)
15 +(((
16 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 +)))
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
20 +=== Zuwendungen via Excel importieren ===
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
22 +1. (((
23 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24 +)))
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
26 +(% style="float:right" %)
27 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
32 +(% start="2" %)
33 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
38 +(% start="3" %)
39 +1. Auf das **+** Icon klicken
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 34  
44 +(% start="4" %)
45 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
46 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
47 +
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
49 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
50 +
51 +(% start="6" %)
52 +1. Gewünschte Datei auswählen
53 +
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
56 +
57 +=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
58 +
59 +[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button aktualisiert man die Excel-Liste in der Ansicht der Importe der Zuwendungen.
70 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Über das **Protokoll**
71 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72 +Eine Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73 +)))
74 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
75 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
76 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
77 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
78 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
35 35  == Online Import via Twingle ==
36 36  
37 37  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
... ... @@ -57,7 +57,7 @@
57 57  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 58  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
59 59  
60 -=== Einstellungen Twingle ===
119 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
61 61  
62 62  
63 63  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
... ... @@ -95,20 +95,57 @@
95 95  
96 96  
97 97  
157 +=== Einstellung Twingle ===
98 98  
159 +[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
99 99  
161 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
162 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
164 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
165 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
166 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
167 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
168 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Im Mapping legt man unter anderem die **Anordnung **und Auflistung fest, welche einzelnen **Elemente **in der **Ansicht **angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung.
169 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:678px" %)Hierüber **wählt **man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer **6** angezeigt werden.
170 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:678px" %)Möchte man neue **Punkte zum Mapping hinzufügen**, klickt man auf das **+** Icon.
100 100  
101 101  
102 102  
103 103  
104 104  
105 -Zugangsschlüssel
106 106  
107 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
108 108  
109 -Mapping
110 110  
111 111  
112 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
113 113  
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +
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200 +
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203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
114 114  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +42.6 KB
Inhalt
Einstellungen_Twingle_Mapping.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +181.8 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +109.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +90.9 KB
Inhalt