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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 09:29
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am 2023/10/24 10:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,41 +7,101 @@
7 7  
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
10 +Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -bearbeiten
14 +(% class="box infomessage" %)
15 +(((
16 +Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 +Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 +)))
15 15  
16 -1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
20 +=== Zuwendungen via Excel importieren ===
17 17  
18 -* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
22 +1. (((
23 +Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24 +)))
19 19  
20 -1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
26 +(% style="float:right" %)
27 +[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
21 21  
22 -* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
23 23  
24 -1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
32 +(% start="2" %)
33 +1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
25 25  
26 -* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
27 27  
28 -1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 -1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
38 +(% start="3" %)
39 +1. Auf das **+** Icon klicken
30 30  
31 -* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 -* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 -* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
41 +(% style="list-style-type:circle" %)
42 +* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
34 34  
35 -== Online Import via Twingle ==
44 +(% start="4" %)
45 +1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
46 +1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
36 36  
37 -Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
48 +(% style="list-style-type:circle" %)
49 +* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
38 38  
39 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
51 +(% start="6" %)
52 +1. Gewünschte Datei auswählen
40 40  
41 -**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
42 42  
43 -Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
57 +=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
44 44  
59 +[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
70 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
71 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72 +Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
73 +Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
74 +)))
75 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
76 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
77 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
78 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
79 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +== Online Import via Twingle ==
99 +
100 +Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
101 +
102 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.hierfür
103 +Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
104 +
45 45  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
46 46  
47 47  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -57,9 +57,8 @@
57 57  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
58 58  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
59 59  
60 -=== Einstellungen Twingle ===
120 +=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
61 61  
62 -
63 63  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
64 64  
65 65  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
... ... @@ -93,23 +93,8 @@
93 93  
94 94  
95 95  
155 +=== Einstellung Twingle ===
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -Zugangsschlüssel
105 -
106 -Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
107 -
108 -Mapping
109 -
110 -
111 -=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
112 -
113 113  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
114 114  
115 115  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
... ... @@ -159,13 +159,4 @@
159 159  
160 160  
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 171  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +42.6 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +109.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +90.9 KB
Inhalt