072.3 - Import Zuwendungen
Version 16.1 von Marco Bauer am 2023/10/06 09:29
Der Menüpunkt Import im Überblick:
Import Möglichkeiten
Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
Import Zuwendungen via Excel
bearbeiten
Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das Icon klicken, das einem Excel Ordner gleicht (Siehe Kapitel: Zuwendungen in der Übersicht, links unten neben Ziffer 5)
Die Verzeichnisse werden angezeigt.
Auf Kontakte importieren klicken
Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
Die Option CSV Datei auswählen
Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
Die gewünschte Möglichkeit auswählenDie Gewünschte CSV Datei hochladen
Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
Online Import via Twingle
Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
Zur Übersicht des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul Zuwendungen (Siehe: Zuwendungen in der Übersicht, Ziffer 4) auf der linken Seite den Menüpunkt Online Import auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
Voraussetzung is ein Twingle-Account.
Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer 9) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse. |
| 1 | Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt. |
| 2 | Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens. |
| 3 | Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim der Anzeige der Zuwendungen berücksichtigt. |
| 4 | Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können. |
| 5 | Hier befindet sich eine Filterzeile, mit der man nach Begriffen weiter filtern kann. |
| 6 | Die aufgelisteten Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die Bearbeitungsmaske der jeweiligen Zuwendung geöffnet. |
| 7 | Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden. |
| 8 | Über den Button Importieren nimmt man die Imports vor. |
| 9 | Bei den Einstellungen gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb. |
Einstellungen Twingle
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier befinden sich die Kontaktangaben. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen. |
| 2 | Die Allgemeinen Angaben geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...) Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich hier. |
| 3 | Die Informationen zur Bankverbindung trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen. |
| 4 | Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim Vorgeschlagenen Kontakt mit auftauchen. |
Zugangsschlüssel
Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
Mapping
Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber bestimmt man die Online Spenden API, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden. |
| 2 | Der Zugangsschlüssel, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert. |
| 3 | Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise Danksagungen von Twingle verschickt werden. |
| 4 | Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets aktualisiert werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen. |
| 5 | Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des Mapping. |
| 6 | Im Mapping legt man unter anderem die Anordnung und Auflistung fest, welche einzelnen Elemente in der Ansicht angezeigt werden. In diesem Beispiel die Organisation und die Stiftung. |
| 7 | Hierüber wählt man die Anordnungen, die dann im Mapping aus Ziffer 6 angezeigt werden. |
| 8 | Möchte man neue Punkte zum Mapping hinzufügen, klickt man auf das + Icon. |