Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

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  • Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,14 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Import Möglichkeiten =
9	9
10		-Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
	15	+Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
11	11
12	12	== Import Zuwendungen via Excel ==
13	13
...	...	@@ -66,10 +66,11 @@
66	66
67	67	(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68	68	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button aktualisiert man die Excel-Liste in der Ansicht der Importe der Zuwendungen.
70		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Über das **Protokoll**
	74	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
	75	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
71	71	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72		-Eine Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	77	+Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
	78	+Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
73	73	)))
74	74	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
75	75	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
...	...	@@ -87,20 +87,14 @@
87	87
88	88
89	89
90		-
91		-
92		-
93		-
94	94	== Online Import via Twingle ==
95	95
96		-Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	98	+Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
97	97
98		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
	100	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
	101	+Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
	102	+Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
99	99
100		-**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
101		-
102		-Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
103		-
104	104	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
105	105
106	106	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -118,16 +118,15 @@
118	118
119	119	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
120	120
	121	+[[image:Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png||alt="Einstellungen_zu_Twingle.png" height="457" style="float:left" width="915"]]
121	121
122		-[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
123		-
124	124	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
125	125	|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 493px;" %)Beschreibung
126	126	|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:493px" %)Hier befinden sich die **Kontaktangaben**. Neben dem Namen und dem Geburtsdatum, kann man hier via Dropdown auch aus hinterlegten Titeln wählen und weiter unten die Anschrift eintragen.
127		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Der Status drückt aus, dass (...)
128		-Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen. Mehr zu den Unterscheidungen bei den Dropdowns befinden sich __hier__.
129		-|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
130		-|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
	126	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:493px" %)Die **Allgemeinen Angaben **geben Auskunft über Betrag, Gebühr, die Gebühr über Paypal sowie das Datum. Zudem kann man hier unter anderem Angaben zur Organisation, zum Werbecode, zur Zahlweise und Zweckbindung machen.
	127	+|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:493px" %)Die **blauen** Pfeile weisen daraufhin, welche **Daten **aus Twingle **in **welche **Felder **des Non Profit Managers eingefügt werden.
	128	+|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:493px" %)Die Informationen zur **Bankverbindung **trägt man hier ein. Außerdem legt man hier via Anklicken fest, ob es sich um eine Dauerspende handelt, ein Newsletter oder eine Postmail herausgehen soll. Im Kommentarfeld kann man weitere Beschreibungen zur Onlinespende machen.
	129	+|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:493px" %)Je nach hinterlegten Daten und bereits bestehenden Verbindungen kann hier ein Name beim **Vorgeschlagenen Kontakt **mit auftauchen.
131	131
132	132
133	133
...	...	@@ -145,23 +145,16 @@
145	145
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148		-
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157	157	=== Einstellung Twingle ===
158	158
	149	+Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
	150	+
159	159	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
160	160
161	161	(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
162	162	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
164		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
	156	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
165	165	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
166	166	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
167	167	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
...	...	@@ -198,13 +198,4 @@
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Zuwendung_Twingle_Version_02-2024.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+281.2 KB

Inhalt