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Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 18:02
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am 2023/10/24 10:39
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am 2023/10/06 09:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,101 +7,41 @@
7 7  
8 8  = Import Möglichkeiten =
9 9  
10 -Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
10 +Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
11 11  
12 12  == Import Zuwendungen via Excel ==
13 13  
14 -(% class="box infomessage" %)
15 -(((
16 -Möchte man die Zuwendungen via Excel importieren, sollte die **Excelliste **einem **bestimmten Aufbau **folgen.
17 -Eine **Musterdatei **befindet sich bei den Anhängen dieser Wiki-Seite (**Dateiname**: 20230828_Aufbau_Datenfelder_Import_Zuwendungen.xlsx)
18 -)))
14 +bearbeiten
19 19  
20 -=== Zuwendungen via Excel importieren ===
16 +1. --Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das **Icon **klicken, das einem **Excel Ordner **gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer **5**)--
21 21  
22 -1. (((
23 -Auf Pfeile neben Modul **Import **klicken
24 -)))
18 +* --Die Verzeichnisse werden angezeigt.--
25 25  
26 -(% style="float:right" %)
27 -[[Das Fenster von Schritt 4 und 5 im Überblick: Auswahl, was man aus welcher Datei schließlich importieren möchte.>>image:Excel_Import_Look.png||height="210" width="653"]]
20 +1. --Auf **Kontakte importieren** klicken--
28 28  
29 -(% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Menüpunkte vom Modul **Import **werden sichtbar.
22 +* --Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.--
31 31  
32 -(% start="2" %)
33 -1. Menüpunkt **Excel-Import **auswählen
24 +1. --Die Option **CSV Datei **auswählen--
34 34  
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Ein Fenster zur Auswahl des Importes wird geöffnet.
26 +* --Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.--
37 37  
38 -(% start="3" %)
39 -1. Auf das **+** Icon klicken
28 +1. --Die gewünschte Möglichkeit auswählen--
29 +1. --Die Gewünschte CSV Datei hochladen--
40 40  
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Das Suchfenster **Neuer Excel-Import** wird geöffnet.
31 +* --Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)--
32 +* --Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.--
33 +* --Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.--
43 43  
44 -(% start="4" %)
45 -1. Bei den Auswahloptionen die Option **Zuwendungen **auswählen
46 -1. In der Zeile Suchzeile auf **Durchsuchen** klicken
47 -
48 -(% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Die Ordner des Explorers werden angezeigt.
50 -
51 -(% start="6" %)
52 -1. Gewünschte Datei auswählen
53 -
54 -(% style="list-style-type:circle" %)
55 -* Der Excel-Import der ausgewählten Imports wird ausgeführt.
56 -
57 -=== Optionen nach dem Excel-Import der Zuwendungen ===
58 -
59 -[[image:Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png||height="196" style="float:left" width="1120"]]
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
68 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
70 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
71 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
72 -Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
73 -Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
74 -)))
75 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
76 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
77 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1038px" %)Über diesen Menüpunkt kann man noch die **Zusatzfelder auswählen**, die man hinzufügen möchte.
78 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1038px" %)Eine **Analyse**
79 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1038px" %)Die **Dokumentation**
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 98  == Online Import via Twingle ==
99 99  
100 100  Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
101 101  
102 -Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.hierfür
103 -Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
39 +Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
104 104  
41 +**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
42 +
43 +Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
44 +
105 105  [[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
106 106  
107 107  (% style="width:1060px" %)
... ... @@ -117,8 +117,9 @@
117 117  |**8**|(% style="width:981px" %)Über den Button **Importieren** nimmt man die Imports vor.
118 118  |**9**|(% style="width:981px" %)Bei den **Einstellungen **gibt man unter anderem den Zugangsschlüssel von Twingle an. Weitere Informationen unterhalb.
119 119  
120 -=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
60 +=== Einstellungen Twingle ===
121 121  
62 +
122 122  [[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
123 123  
124 124  (% style="margin-left:auto; width:570px" %)
... ... @@ -152,8 +152,23 @@
152 152  
153 153  
154 154  
155 -=== Einstellung Twingle ===
156 156  
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +Zugangsschlüssel
105 +
106 +Zuwendungen als "bedankt" = Kann bspw. sein das eine Bedankung von Twingle verschickt wird.
107 +
108 +Mapping
109 +
110 +
111 +=== Bearbeitung einer Zuwendung von Twingle ===
112 +
157 157  [[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
158 158  
159 159  (% style="margin-left:auto; width:755px" %)
... ... @@ -203,4 +203,13 @@
203 203  
204 204  
205 205  
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
206 206  
20230828_Aufbau_ Datenfelder_ Import_Zuwendungen.xlsx
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -42.6 KB
Inhalt
Excel_Import_Look.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -109.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Optionen_nach_Import.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -90.9 KB
Inhalt