Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,14 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Import Möglichkeiten =
14	14
15		-Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
	10	+Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16	16
17	17	== Import Zuwendungen via Excel ==
18	18
...	...	@@ -71,11 +71,10 @@
71	71
72	72	(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73	73	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
	69	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button aktualisiert man die Excel-Liste in der Ansicht der Importe der Zuwendungen.
	70	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Über das **Protokoll**
76	76	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	72	+Eine Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79	79	)))
80	80	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81	81	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
...	...	@@ -99,12 +99,14 @@
99	99
100	100	== Online Import via Twingle ==
101	101
102		-Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	96	+Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
103	103
104		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
105		-Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
106		-Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	98	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
107	107
	100	+**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
	101	+
	102	+Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	103	+
108	108	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
109	109
110	110	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -122,6 +122,7 @@
122	122
123	123	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
124	124
	121	+
125	125	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
126	126
127	127	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
...	...	@@ -152,6 +152,11 @@
152	152
153	153
154	154
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
155	155	=== Einstellung Twingle ===
156	156
157	157	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
...	...	@@ -200,4 +200,9 @@
200	200
201	201
202	202
	205	+
	206	+
	207	+
	208	+
	209	+
203	203