Änderungen von Dokument 072.7 - Import Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,14 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Import Möglichkeiten =
14	14
15		-Es gibt zwei Varianten, wie Zuwendungen via einem Import ins System gelangen können: entweder via Excel oder Online Import über Twingle.
	10	+Es gibt 2 Varianten indem Zuwendungen via einen Import ins System kommen können.
16	16
17	17	== Import Zuwendungen via Excel ==
18	18
...	...	@@ -71,11 +71,10 @@
71	71
72	72	(% style="margin-right:auto; width:1116px" %)
73	73	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1038px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button startet man den Excel-Import.
75		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Sobald der Import erfolgt ist, wird ein **Protokoll erstellt **welches
	69	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1038px" %)Über den **Start**-Button aktualisiert man die Excel-Liste in der Ansicht der Importe der Zuwendungen.
	70	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1038px" %)Über das **Protokoll**
76	76	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1038px" %)(((
77		-Jeder Import prüft automatisch Dubletten. Diese Prüfung kann aber auch seperat vor dem Start des Imports getätigt werden.
78		-Die Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
	72	+Eine Erkennung der **Dubletten **führt man über diesen Button aus.
79	79	)))
80	80	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1038px" %)Zugriff auf weitere **Optionen **erhält man hier.
81	81	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1038px" %)Hierüber gelangt man zu den **Feldzuordnungen**. Hier bestimmt man, welche Tabellen aus der eigenen Excel-Datei den Spalten aus der Ansicht entsprechen sollen. Zusatzfelder kann man hier ebenfalls zuordnen. **Bevor **die Option Feldzuordnungen jedoch verfügbar wird, muss man **mindestens einmal **den Import der Zuwendungen im Windows Client **abgespeichert **haben.
...	...	@@ -94,14 +94,19 @@
94	94
95	95
96	96
	91	+
	92	+
	93	+
97	97	== Online Import via Twingle ==
98	98
99		-Der Online Import via Twingle ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
	96	+Dies ist ein Zusatzmodul und kann zusätzlich zu dem Modul Zuwendungen erworben werden.
100	100
101		-Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen** auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt.
102		-Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik. **Voraussetzung **hierfür ist, dass man einen Account bei Twingle besitzt.
103		-Nach der Synchronisierung (Siehe nachfolgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	98	+Zur **Übersicht **des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul **Zuwendungen **(Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer **4**) auf der linken Seite den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
104	104
	100	+**Voraussetzung **is ein Twingle-Account.
	101	+
	102	+Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer **9**) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	103	+
105	105	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png||height="615" width="1060"]]
106	106
107	107	(% style="width:1060px" %)
...	...	@@ -119,6 +119,7 @@
119	119
120	120	=== Bearbeiten einer Zuwendung von Twingle ===
121	121
	121	+
122	122	[[image:Einstellungen_zu_Twingle.png||height="454" style="float:left" width="912"]]
123	123
124	124	(% style="margin-left:auto; width:570px" %)
...	...	@@ -146,16 +146,22 @@
146	146
147	147
148	148
149		-=== Einstellung Twingle ===
150	150
151		-Zur Einstellung gelangt man indem man im Modul **Zuwendungen** den Menüpunkt **Online Import** auswählt. Rechts unten befindet sich der Button "Zahnrad".
152	152
	151	+
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
	157	+=== Einstellung Twingle ===
	158	+
153	153	[[image:Einstellungen_Twingle_Mapping.png||height="738" style="float:left" width="727"]]
154	154
155	155	(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
156	156	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
157	157	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Hierüber bestimmt man die **Online Spenden API**, also den Anbieter, worüber die Spenden eingetragen und verzeichnet werden.
158		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Den  **Zugangsschlüssel** erhält man von Twingle. Dieser wird benötigt, damit die Daten in abgefragt werden können und anschließend in das b4-System importiert werden können.
	164	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Der **Zugangsschlüssel**, der benötigt wird, damit man das jeweilige Konto von Twingle und vom Non Profit Manager verifiziert.
159	159	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Setzt man an diese Stelle ein Häkchen, so können beispielsweise **Danksagungen **von Twingle verschickt werden.
160	160	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:678px" %)Möchte man, dass die Kontakte nach jedem Vorgang stets **aktualisiert **werden, setzt man an diese Stelle ein Häkchen.
161	161	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Über den Button Mapping gelangt man zum Fenster des **Mapping**.
...	...	@@ -193,4 +193,12 @@
193	193
194	194
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	202	+
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