Wiki-Quellcode von 160.1 Budgetierung Funktionen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/07/26 19:20

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Die Funktionen des Moduls Budgetierung im Überblick:
1.1	4
2.1	5	{{toc/}}
	6	)))
1.1	7
4.1	8	= Budgetierung Allgemein =
1.1	9
4.1	10	Wenn man das Modul MIS ausklappt, dann wird der Menüpunkt Budgetierung verfügbar.
1.1	11
4.1	12	Bei der Budgetierung kann man eine Übersicht erstellen, in der sämtliche Kostenträger abgebildet werden.
2.1	13
4.1	14	Wenn man im Modul Budgetierung eine Übersicht der Kostenträger, den Einnahmen und Ausgaben erstellt hat, kann man dies modulübergreifend sehen.
2.1	15
5.1	16	Da das Modul [[Stiftungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]] mit dem Modul/Menüpunkt Budgetierung zusammenhängen, kann man im Stiftungsdesktop unten beim Finanzstatus die Berechnungen der Kostenträger einsehen.
2.1	17
4.1	18	= Budgetierung im Überblick =
	19
3.1	20	[[image:Budgetierung_Dashboard.png]]
	21
6.1	22	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1398px;" %)Beschreibung
10.1	23	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:1398px" %)Hier wählt man die gewünschte Budgetierungsvariante aus. Je nach dem, welche ausgewählt ist, wird sie im entsprechenden Desktop bei der Rubrik [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]] angezeigt.
6.1	24	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:1398px" %)Hierüber wählt man das gewünschte Jahr aus.
11.1	25	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:1398px" %)Über das +Icon kann man eine neue Budgetierungsvariante erstellen.
	26	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:1398px" %)Über diesen Punkt kann man die Budgetierungsvariante bearbeiten (Stift-Icon) oder auch kopieren (Blätter-Icon). Kopiert man eine Budgetierungsvariante (z.B. um sämtliche Posten im selben Jahr wieder aufzulisten, so werden alle Bilanzposten übernommen. Die Beträge und Summen werden für dieses folgende Jahr jedoch auf 0 gesetzt und müssen im Anschluss neu angepasst werden).
7.1	27	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:1398px" %)Hier ist die Auflistung sämtlicher Bilanzposten (Zeilen) zu sehen. Über den Button Konten kann man einen neuen [[Bilanzposten/ neue Zeile hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HHinzufFCgeneinesneuenBilanzpostens28Zeile29]].
8.1	28	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:1398px" %)Hier werden alle Stiftungen (Spalten) angezeigt. Über den Button Stiftungen kann eine [[neue Stiftung (Spalte) hinzugefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HHinzufFCgeneinerneuenStiftung28Spalte29]] werden.
9.1	29	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:1398px" %)Über den Button Optionen kann man weitere [[Anpassungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HWeitereOptionenundEinstellungenbeiderBudgetierung]] an der Übersicht der Budgetvariante vornehmen.
6.1	30
2.1	31	= Hinzufügen eines neuen Bilanzpostens (Zeile) =
	32
13.1	33	[[image:Neue_Zeile_anlegen.png\|\|height="304" style="float:left" width="508"]]
2.1	34
13.1	35	(% style="margin-left:auto; width:976px" %)
	36	\|=(% style="width: 94px;" %)Nummer\|=(% style="width: 878px;" %)Beschreibung
	37	\|(% style="width:94px" %)1\|(% style="width:878px" %)Über den Zeilentyp legt man fest, welche Art von Zeile ausgegeben wird. Da man anders wie bei Excel hier in der Übersicht keine neue neuen Zeilen direkt in der Übersicht einsetzen kann, fügt man über die Zeilentyp stets Zeilen ein. Das kann eine Textzeile mit bloßem Text, eine leere Zeile oder eine Kontenzeile (ein Bilanzposten) sein.
	38	\|(% style="width:94px" %)2\|(% style="width:878px" %)Über dieses Dropdown legt man das Plankonto fest. Hier sind alle Zahlenkürzel gemäß des allgemeinen Kontenrahmens vertreten.
	39	\|(% style="width:94px" %)3\|(% style="width:878px" %)Über dieses Dropdown legt man das Obligokonto fest. Hier sind alle Zahlenkürzel gemäß des allgemeinen Kontenrahmens vertreten.
	40	\|(% style="width:94px" %)4\|(% style="width:878px" %)Die Bezeichnung ist ein Pflichtfeld. Hier gibt man einen beschreibenden Namen des jeweiligen Bilanzpostens/der neuen Zeile ein.
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2.1	58	xx
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	60	= Hinzufügen einer neuen Stiftung (Spalte) =
	61
14.1	62	[[image:Stiftung_Spalte_hinzufuegen.png\|\|height="175" style="float:right" width="562"]]Wenn man der angelegten Budgetierungsvariante eine neue Stiftung hinzufügen will, muss man auf den Button Stiftungen klicken. Dieser führt dann in ein Verzeichnis. Wenn man auf den Button +Stiftungen hinzufügen klickt, werden die möglichen Stiftungen angezeigt. Möchte man alle mit übernehmen, klickt man auf alle markieren.
2.1	63
14.1	64	Nun werden im Stiftungen für das jeweilige Jahr auch auch die Bezeichnungen, die Variante und die Nummer der möglichen Stiftungen angezeigt. Über die Pfeile vor der jeweiligen Stiftung kann man eben Position der jeweiligen Stiftung nach oben oder nach unten verschieben.
2.1	65
14.1	66	Wenn man nun nochmal auf den OK-Button klickt, dann werden die Einstellungen übernommen.
2.1	67
14.1	68	Die ausgewählten Stiftungen werden in der Budgetierungsvariante als Spalten ausgegeben.
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2.1	76	xx
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	78	= Weitere Optionen und Einstellungen bei der Budgetierung =
	79
14.1	80	[[image:Budgetierung_Optionen.png\|\|height="545" style="float:left" width="578"]]
2.1	81
14.1	82	(% style="margin-left:auto; width:904px" %)
	83	\|=(% style="width: 93px;" %)Nummer\|=(% style="width: 807px;" %)Beschreibung
	84	\|(% style="width:93px" %)1\|(% style="width:807px" %)
	85	\|(% style="width:93px" %)2\|(% style="width:807px" %)
	86	\|(% style="width:93px" %)3\|(% style="width:807px" %)
	87	\|(% style="width:93px" %)4\|(% style="width:807px" %)
	88	\|(% style="width:93px" %)5\|(% style="width:807px" %)
	89	\|(% style="width:93px" %)6\|(% style="width:807px" %)
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2.1	112	xx
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