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Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/07/26 19:20
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3 **Die Funktionen des Moduls Budgetierung im Überblick:**
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8 = Budgetierung Allgemein =
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10 Wenn man das Modul **MIS **ausklappt, dann wird der Menüpunkt **Budgetierung **verfügbar.
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12 Bei der Budgetierung kann man eine Übersicht erstellen, in der sämtliche **Kostenträger abgebildet **werden.
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14 Wenn man im Modul **Budgetierung **eine Übersicht der **Kostenträger**, den **Einnahmen **und **Ausgaben **erstellt hat, kann man dies **modulübergreifend sehen**.
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16 Da das Modul [[Stiftungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]] mit dem Modul/Menüpunkt Budgetierung **zusammenhängen**, kann man im **Stiftungsdesktop **unten beim **Finanzstatus **die Berechnungen der Kostenträger einsehen.
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18 = Budgetierung im Überblick =
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20 [[image:Budgetierung_Dashboard.png]]
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22 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 1398px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:1398px" %)Hier wählt man die gewünschte **Budgetierungsvariante **aus. Je nach dem, welche ausgewählt ist, wird sie im entsprechenden Desktop bei der Rubrik [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]] angezeigt.
24 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:1398px" %)Hierüber wählt man das gewünschte **Jahr **aus.
25 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:1398px" %)Über das +Icon kann man eine neue **Budgetierungsvariante erstellen**.
26 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:1398px" %)Über diesen Punkt kann man die Budgetierungsvariante **bearbeiten **(**Stift**-Icon)** **oder auch **kopieren **(**Blätter**-Icon). Kopiert man eine Budgetierungsvariante (z.B. um sämtliche Posten im selben Jahr wieder aufzulisten, so werden alle Bilanzposten übernommen. Die Beträge und Summen werden für dieses folgende Jahr jedoch auf 0 gesetzt und müssen im Anschluss neu angepasst werden).
27 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:1398px" %)Hier ist die **Auflistung **sämtlicher **Bilanzposten **(**Zeilen**) zu sehen. Über den Button **Konten **kann man einen neuen [[Bilanzposten/ neue Zeile hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HHinzufFCgeneinesneuenBilanzpostens28Zeile29]].
28 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:1398px" %)Hier werden **alle Stiftungen **(**Spalten**) angezeigt. Über den Button **Stiftungen **kann eine [[neue Stiftung (Spalte) hinzugefügt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HHinzufFCgeneinerneuenStiftung28Spalte29]] werden.
29 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:1398px" %)Über den Button **Optionen **kann man weitere [[Anpassungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/160%20-%20Modul%20Budgetierung/160.1%20Budgetierung%20Funktionen/#HWeitereOptionenundEinstellungenbeiderBudgetierung]] an der Übersicht der Budgetvariante vornehmen.
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31 = Hinzufügen eines neuen Bilanzpostens (Zeile) =
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33 [[image:Neue_Zeile_anlegen.png||height="304" style="float:left" width="508"]]
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35 (% style="margin-left:auto; width:976px" %)
36 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 878px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:878px" %)Über den **Zeilentyp **legt man fest, welche Art von Zeile ausgegeben wird. Da man anders wie bei Excel hier in der Übersicht keine neue neuen Zeilen direkt in der Übersicht einsetzen kann, fügt man über die Zeilentyp stets Zeilen ein. Das kann eine **Textzeile **mit bloßem Text, eine **leere Zeile **oder eine **Kontenzeile **(ein **Bilanzposten**) sein.
38 |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:878px" %)Über dieses Dropdown legt man das **Plankonto **fest. Hier sind alle Zahlenkürzel gemäß des allgemeinen Kontenrahmens vertreten.
39 |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:878px" %)Über dieses Dropdown legt man das **Obligokonto **fest. Hier sind alle Zahlenkürzel gemäß des allgemeinen Kontenrahmens vertreten.
40 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:878px" %)Die **Bezeichnung **ist ein Pflichtfeld. Hier gibt man einen beschreibenden Namen des jeweiligen Bilanzpostens/der neuen Zeile ein.
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60 = Hinzufügen einer neuen Stiftung (Spalte) =
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62 [[image:Stiftung_Spalte_hinzufuegen.png||height="175" style="float:right" width="562"]]Wenn man der angelegten Budgetierungsvariante eine neue Stiftung hinzufügen will, muss man auf den Button **Stiftungen **klicken. Dieser führt dann in ein Verzeichnis. Wenn man auf den Button **+Stiftungen hinzufügen** klickt, werden die möglichen Stiftungen angezeigt. Möchte man alle mit übernehmen, klickt man auf alle markieren.
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64 Nun werden im Stiftungen für das jeweilige Jahr auch auch die Bezeichnungen, die Variante und die Nummer der möglichen Stiftungen angezeigt. Über die Pfeile vor der jeweiligen Stiftung kann man eben Position der jeweiligen Stiftung nach oben oder nach unten verschieben.
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66 Wenn man nun nochmal auf den **OK**-Button klickt, dann werden die Einstellungen übernommen.
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68 Die ausgewählten **Stiftungen **werden in der Budgetierungsvariante **als Spalten** ausgegeben.
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78 = Weitere Optionen und Einstellungen bei der Budgetierung =
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80 [[image:Budgetierung_Optionen.png||height="545" style="float:left" width="578"]]
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82 (% style="margin-left:auto; width:904px" %)
83 |=(% style="width: 93px;" %)Nummer|=(% style="width: 807px;" %)Beschreibung
84 |(% style="width:93px" %)**1**|(% style="width:807px" %)
85 |(% style="width:93px" %)**2**|(% style="width:807px" %)
86 |(% style="width:93px" %)**3**|(% style="width:807px" %)
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