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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/03 14:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,73 +1,436 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 += Wo findet man was? =
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
12 12  
13 -Immer aktuell
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
14 14  
15 -DSGVO
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
45 +== Kontaktbereiche ==
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
24 24  
25 -Beispielsuche
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 -== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +* Stiftung
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
63 +Ansprechpartner
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023)
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
95 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
97 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
98 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
99 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
100 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
101 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
105 +== Kontakte anlegen ==
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
107 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
56 56  
57 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
58 58  
59 -Unterstützung von Outlook 365
112 +(% start="2" %)
113 +1. Auf **Kontakt** klicken
60 60  
61 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
62 62  
63 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
118 +(% start="3" %)
119 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
64 64  
65 -Beispiel:
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
66 66  
67 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
124 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
68 68  
69 -Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
126 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
70 70  
71 -Notwendiger Aufbau der CSV Datei
130 +== Beziehungen hinzufügen ==
72 72  
73 -Ablauf des Imports
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 +
135 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 +
140 +(% start="2" %)
141 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 +
148 +(% start="5" %)
149 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 +
155 +== Kontakte suchen ==
156 +
157 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
158 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
162 +
163 +(% start="3" %)
164 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
165 +
166 +(% style="float:right" %)
167 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
168 +
169 += Einstellungen =
170 +
171 +== Über Einstellungen ==
172 +
173 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
174 +
175 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
176 +* E-Mail-Signatur
177 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
178 +* Dashboard
179 +* Förderungen
180 +
181 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
182 +
183 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
184 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
185 +
186 +(% style="float:right" %)
187 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
191 +
192 +(% start="3" %)
193 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
197 +
198 +(% start="4" %)
199 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
203 +
204 +(% start="5" %)
205 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
206 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
210 +
211 +=== Konfiguration des Dashboards ===
212 +
213 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
214 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
215 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
216 +
217 +==== Dashboard konfigurieren ====
218 +
219 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
220 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
224 +
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 +
228 +(% start="3" %)
229 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
230 +
231 +==== Spaltenlayout ändern ====
232 +
233 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
234 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
238 +
239 +(% start="3" %)
240 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
244 +
245 +(% start="4" %)
246 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
253 +
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
256 +
257 +(% style="float:right" %)
258 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
259 +
260 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
261 +
262 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="2" %)
268 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
272 +
273 +(% start="3" %)
274 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="4" %)
280 +1. Die Option **Outlook **auswählen
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
284 +
285 +(% start="5" %)
286 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
287 +
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
289 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
290 +
291 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
292 +
293 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
294 +
295 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
296 +
297 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
298 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
299 +
300 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
301 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
302 +
303 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
304 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
305 +
306 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
307 +
308 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
309 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
310 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
311 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
312 +
313 +(% class="wikigeneratedid" %)
314 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
315 +
316 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
317 +
318 +(% style="float:right" %)
319 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
320 +
321 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
322 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Kontakte werden angezeigt.
326 +
327 +(% start="3" %)
328 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
329 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
333 +
334 +(% start="5" %)
335 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
339 +
340 +(% start="6" %)
341 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
342 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
343 +
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
349 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
350 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
351 +
352 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
353 +
354 +1. Die **CSV Datei** öffnen
355 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
356 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Personenadresse wird erstellt.
360 +
361 +(% style="float:right" %)
362 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
363 +
364 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
365 +
366 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
367 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
368 +)))
369 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
370 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
371 +1. In die nächste Zeile springen
372 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
373 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
374 +
375 +(% style="float:right" %)
376 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
380 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
381 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
382 +
383 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
384 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
385 +
386 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
387 +
388 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
389 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
390 +
391 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
392 +
393 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
394 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
395 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
396 +
397 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
398 +
399 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
400 +
401 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
402 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Der Posteingang wird geöffnet.
406 +
407 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
408 +
409 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
410 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
414 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
415 +
416 +(% start="3" %)
417 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
421 +
422 +(% class="box infomessage" %)
423 +(((
424 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
425 +
426 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
427 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
428 +
429 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
430 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
431 +
432 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
433 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
434 +)))
435 +
436 +
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1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 +
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