Wiki-Quellcode von Kontaktmanagement
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet** | ||
| 4 | |||
| 5 | {{toc/}} | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | = Wozu das Kontaktmanagement? = | ||
| 9 | |||
| 10 | Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]] | ||
| 11 | Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]). | ||
| 12 | Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. | ||
| 13 | Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. | ||
| 14 | \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. | ||
| 15 | Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. | ||
| 16 | Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** | ||
| 17 | zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. | ||
| 18 | |||
| 19 | = Wo findet man was? = | ||
| 20 | |||
| 21 | Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" | ||
| 22 | |||
| 23 | Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten und Folgekapitel rauslassen | ||
| 24 | |||
| 25 | [[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | (% style="width:939.6px" %) | ||
| 28 | |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung | ||
| 29 | |(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). | ||
| 30 | Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). | ||
| 31 | |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück. | ||
| 32 | Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). | ||
| 33 | |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). | ||
| 34 | |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren | ||
| 35 | (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). | ||
| 36 | |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). | ||
| 37 | Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**. | ||
| 38 | |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]]) | ||
| 39 | |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]]) | ||
| 40 | |(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. | ||
| 41 | Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). | ||
| 42 | |(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**. | ||
| 43 | Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]) | ||
| 44 | |(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]). | ||
| 45 | |||
| 46 | = Über Kontakte (Grundlegendes) = | ||
| 47 | |||
| 48 | == Kontaktbereiche == | ||
| 49 | |||
| 50 | |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung | ||
| 51 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( | ||
| 52 | Organisationsadresse | ||
| 53 | |||
| 54 | Ansprechpartner | ||
| 55 | )))|((( | ||
| 56 | Eine Organisation ist eine juristische Person. | ||
| 57 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| 58 | |||
| 59 | * Gewerblicher Betrieb | ||
| 60 | * Verein | ||
| 61 | * Stiftung | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( | ||
| 64 | Personenadresse | ||
| 65 | |||
| 66 | Ansprechpartner | ||
| 67 | |||
| 68 | Haushaltsmitglied | ||
| 69 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. | ||
| 70 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. | ||
| 71 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. | ||
| 72 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( | ||
| 73 | Haushaltsadresse | ||
| 74 | |||
| 75 | Haushaltsmitglied | ||
| 76 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| 77 | Beispiele eines Haushalts sind:((( | ||
| 78 | * Familie | ||
| 79 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 80 | ))) | ||
| 81 | |||
| 82 | [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]] | ||
| 83 | |||
| 84 | **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** | ||
| 85 | Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). | ||
| 86 | Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. | ||
| 87 | Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** | ||
| 88 | |||
| 89 | == Kontakte anlegen == | ||
| 90 | |||
| 91 | 1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken | ||
| 92 | |||
| 93 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 94 | * Der Button Kontakt wird angezeigt. | ||
| 95 | |||
| 96 | (% start="2" %) | ||
| 97 | 1. Auf **Kontakt** klicken | ||
| 98 | |||
| 99 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 100 | * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. | ||
| 101 | |||
| 102 | (% start="3" %) | ||
| 103 | 1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken. | ||
| 104 | |||
| 105 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 106 | * Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. | ||
| 107 | |||
| 108 | == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) == | ||
| 109 | |||
| 110 | Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. | ||
| 111 | Also können Kontakte miteinander verknüpft werden. | ||
| 112 | Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. | ||
| 113 | |||
| 114 | == Beziehungen hinzufügen == | ||
| 115 | |||
| 116 | (% style="float:right" %) | ||
| 117 | [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] | ||
| 118 | |||
| 119 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken | ||
| 120 | |||
| 121 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 122 | * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. | ||
| 123 | |||
| 124 | (% start="2" %) | ||
| 125 | 1. Den gewünschten Kontakt anklicken | ||
| 126 | 1. Die Option **Beziehungen** auswählen | ||
| 127 | 1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) | ||
| 128 | |||
| 129 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 130 | * Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. | ||
| 131 | |||
| 132 | (% start="5" %) | ||
| 133 | 1. Das Eingabeformular ausfüllen | ||
| 134 | 1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken | ||
| 135 | |||
| 136 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 137 | * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. | ||
| 138 | |||
| 139 | == Kontakte suchen == | ||
| 140 | |||
| 141 | 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken | ||
| 142 | 1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben | ||
| 143 | |||
| 144 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 145 | * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. | ||
| 146 | |||
| 147 | (% start="3" %) | ||
| 148 | 1. Den gesuchten Kontakt auswählen | ||
| 149 | |||
| 150 | (% style="float:right" %) | ||
| 151 | [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]] | ||
| 152 | |||
| 153 | = Einstellungen = | ||
| 154 | |||
| 155 | == Über Einstellungen == | ||
| 156 | |||
| 157 | Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: | ||
| 158 | |||
| 159 | * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) | ||
| 160 | * E-Mail-Signatur | ||
| 161 | * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) | ||
| 162 | * Dashboard | ||
| 163 | * Förderungen | ||
| 164 | |||
| 165 | === E-Mail-Signatur konfigurieren === | ||
| 166 | |||
| 167 | 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken | ||
| 168 | 1. Die Option **Einstellungen** auswählen | ||
| 169 | |||
| 170 | (% style="float:right" %) | ||
| 171 | [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]] | ||
| 172 | |||
| 173 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 174 | * Die Einstellungen werden geöffnet. | ||
| 175 | |||
| 176 | (% start="3" %) | ||
| 177 | 1. Die Option** E-Mail** auswählen | ||
| 178 | |||
| 179 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 180 | * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet. | ||
| 181 | |||
| 182 | (% start="4" %) | ||
| 183 | 1. Das** Stift**-Symbol neben **E-Mail-Signatur** auswählen | ||
| 184 | |||
| 185 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 186 | * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet. | ||
| 187 | |||
| 188 | (% start="5" %) | ||
| 189 | 1. Die gewünschte Signatur eingeben | ||
| 190 | 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken | ||
| 191 | |||
| 192 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 193 | * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert. | ||
| 194 | |||
| 195 | === E-Mail Vorlage erstellen === | ||
| 196 | |||
| 197 | 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken | ||
| 198 | 1. Die Option **Einstellungen** auswählen | ||
| 199 | |||
| 200 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 201 | * Die Einstellungen werden geöffnet. | ||
| 202 | |||
| 203 | (% start="3" %) | ||
| 204 | 1. Die Option** E-Mail** auswählen | ||
| 205 | |||
| 206 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 207 | * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet. | ||
| 208 | |||
| 209 | (% start="4" %) | ||
| 210 | 1. Das** +**-Symbol neben **E-Mail-Vorlagen** auswählen | ||
| 211 | |||
| 212 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 213 | * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet. | ||
| 214 | |||
| 215 | (% start="5" %) | ||
| 216 | 1. Die gewünschte Vorlage eingeben | ||
| 217 | 1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken | ||
| 218 | |||
| 219 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 220 | * Die neue E-Mail-Vorlage kann jetzt bei einer Aktivität vom Typ E-Mail ausgewählt werden. Ein Feld "Vorlage" ist im Bereich der Formatierung des Textes verfügbar. | ||
| 221 | |||
| 222 | === Konfiguration des Dashboards === | ||
| 223 | |||
| 224 | Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. | ||
| 225 | Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar. | ||
| 226 | Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht. | ||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
| 230 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte | ||
| 231 | |||
| 232 | (% style="float:right" %) | ||
| 233 | [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]] | ||
| 234 | |||
| 235 | == Kontakte aus Outlook 365 importieren == | ||
| 236 | |||
| 237 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) | ||
| 238 | |||
| 239 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 240 | * Übersicht der Kontakte wird geöffnet. | ||
| 241 | |||
| 242 | (% start="2" %) | ||
| 243 | 1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken | ||
| 244 | |||
| 245 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 246 | * Verschiedene Optionen werden angezeigt. | ||
| 247 | |||
| 248 | (% start="3" %) | ||
| 249 | 1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen | ||
| 250 | |||
| 251 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 252 | * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet. | ||
| 253 | |||
| 254 | (% start="4" %) | ||
| 255 | 1. Die Option **Outlook **auswählen | ||
| 256 | |||
| 257 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 258 | * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt. | ||
| 259 | |||
| 260 | (% start="5" %) | ||
| 261 | 1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken | ||
| 262 | |||
| 263 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 264 | * Die Kontakte aus Outlook werden importiert. | ||
| 265 | |||
| 266 | == Kontakte aus CSV Datei importieren == | ||
| 267 | |||
| 268 | === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei === | ||
| 269 | |||
| 270 | Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus: | ||
| 271 | |||
| 272 | * CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt | ||
| 273 | * Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) | ||
| 274 | |||
| 275 | **Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. | ||
| 276 | Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. | ||
| 277 | |||
| 278 | |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O | ||
| 279 | |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position | ||
| 280 | |||
| 281 | === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === | ||
| 282 | |||
| 283 | 1. Das Programm Microsoft Excel öffnen | ||
| 284 | 1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen | ||
| 285 | 1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen | ||
| 286 | 1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern | ||
| 287 | |||
| 288 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 289 | [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] | ||
| 290 | |||
| 291 | === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === | ||
| 292 | |||
| 293 | (% style="float:right" %) | ||
| 294 | [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] | ||
| 295 | |||
| 296 | 1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) | ||
| 297 | 1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) | ||
| 298 | |||
| 299 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 300 | * Die Kontakte werden angezeigt. | ||
| 301 | |||
| 302 | (% start="3" %) | ||
| 303 | 1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) | ||
| 304 | 1. Auf **Kontakte importieren** klicken | ||
| 305 | |||
| 306 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 307 | * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. | ||
| 308 | |||
| 309 | (% start="5" %) | ||
| 310 | 1. Die Option **CSV Datei **auswählen | ||
| 311 | |||
| 312 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 313 | * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. | ||
| 314 | |||
| 315 | (% start="6" %) | ||
| 316 | 1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen | ||
| 317 | 1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen | ||
| 318 | |||
| 319 | (% style="float:right" %) | ||
| 320 | [[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] | ||
| 321 | |||
| 322 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 323 | * Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) | ||
| 324 | * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. | ||
| 325 | * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. | ||
| 326 | |||
| 327 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 328 | ((( | ||
| 329 | **Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse. | ||
| 330 | ))) | ||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager = | ||
| 335 | |||
| 336 | (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) | ||
| 337 | [[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]] | ||
| 338 | |||
| 339 | == Posteingang und Kontakte im Dashboard == | ||
| 340 | |||
| 341 | Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen. | ||
| 342 | Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]]) | ||
| 343 | Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]]) | ||
| 344 | |||
| 345 | |||
| 346 | |||
| 347 | |||
| 348 | == Übersicht des Posteingangs == | ||
| 349 | |||
| 350 | [[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]] | ||
| 351 | |||
| 352 | (% style="width:972.6px" %) | ||
| 353 | |=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung | ||
| 354 | |(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge. | ||
| 355 | |(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 einrichten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet. | ||
| 356 | |(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen. Das Ganze findet entweder über das **+** Symbol oder über Berühren des **Häkchens **am Ende der E-Mail statt. | ||
| 357 | |(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang. | ||
| 358 | |||
| 359 | == E-Mails im Non Profit Manager empfangen == | ||
| 360 | |||
| 361 | 1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken | ||
| 362 | |||
| 363 | (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) | ||
| 364 | [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]] | ||
| 365 | |||
| 366 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 367 | * Der Posteingang wird geöffnet. | ||
| 368 | |||
| 369 | == E-Mails im Non Profit Manager versenden == | ||
| 370 | |||
| 371 | 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken | ||
| 372 | 1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen | ||
| 373 | |||
| 374 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 375 | * Die Personenadresse wird angezeigt. | ||
| 376 | * Ein Brief-Icon wird angezeigt. | ||
| 377 | |||
| 378 | (% start="3" %) | ||
| 379 | 1. Das **Brief-Icon** anklicken | ||
| 380 | |||
| 381 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 382 | * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet. | ||
| 383 | |||
| 384 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 385 | ((( | ||
| 386 | = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = | ||
| 387 | |||
| 388 | "Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?" | ||
| 389 | Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]] | ||
| 390 | |||
| 391 | "Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?" | ||
| 392 | Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]] | ||
| 393 | |||
| 394 | "Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?" | ||
| 395 | Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]] | ||
| 396 | ))) |