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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 13:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,73 +1,449 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 += Wo findet man was? =
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
12 12  
13 -Immer aktuell
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
14 14  
15 -DSGVO
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
43 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
45 +== Kontaktbereiche ==
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
47 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 +Organisationsadresse
24 24  
25 -Beispielsuche
51 +Ansprechpartner
52 +)))|(((
53 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 -== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
56 +* Gewerblicher Betrieb
57 +* Verein
58 +* Stiftung
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
63 +Ansprechpartner
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
79 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
81 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
86 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
87 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
89 +== Kontakte anlegen ==
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
56 56  
57 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
58 58  
59 -Unterstützung von Outlook 365
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
60 60  
61 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
62 62  
63 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
64 64  
65 -Beispiel:
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
66 66  
67 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
68 68  
69 -Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
70 70  
71 -Notwendiger Aufbau der CSV Datei
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
72 72  
73 -Ablauf des Imports
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 +
139 +== Kontakte suchen ==
140 +
141 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 +
147 +(% start="3" %)
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 +
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
152 +
153 += Einstellungen =
154 +
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
157 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 +
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 +* E-Mail-Signatur
161 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
164 +
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
166 +
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 +
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
175 +
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 +
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 +
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 +
195 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 +
197 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 +
201 +==== Dashboard konfigurieren ====
202 +
203 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
204 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
208 +
209 +(% style="float:right" %)
210 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
211 +
212 +(% start="3" %)
213 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
214 +
215 +==== Spaltenlayout ändern ====
216 +
217 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
218 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
222 +
223 +(% start="3" %)
224 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
228 +
229 +(% start="4" %)
230 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
234 +* (((
235 +
236 +)))
237 +
238 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
239 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
240 +
241 +(% style="float:right" %)
242 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
243 +
244 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
245 +
246 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Die Option **Outlook **auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
268 +
269 +(% start="5" %)
270 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
274 +
275 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
276 +
277 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
278 +
279 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
280 +
281 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
282 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
283 +
284 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
285 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
286 +
287 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
288 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
289 +
290 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
291 +
292 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
293 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
294 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
295 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" %)
298 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
299 +
300 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
301 +
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
304 +
305 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
306 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Die Kontakte werden angezeigt.
310 +
311 +(% start="3" %)
312 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
313 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="5" %)
319 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
320 +
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
323 +
324 +(% start="6" %)
325 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
326 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
327 +
328 +(% style="float:right" %)
329 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
330 +
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
333 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
334 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
335 +
336 +(% class="box infomessage" %)
337 +(((
338 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
339 +)))
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +**Weglassen von hier...**
348 +
349 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
350 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
351 +* Anrede
352 +* Titel (wenn vorhanden)
353 +* Vorname
354 +* Nachname
355 +* Land
356 +* PLZ
357 +* Ort
358 +* Mobiltelefon
359 +)))
360 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
361 +
362 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
363 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
364 +
365 +1. Die **CSV Datei** öffnen
366 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
367 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Personenadresse wird erstellt.
371 +
372 +(% style="float:right" %)
373 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
374 +
375 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
376 +Organisationsadresse aus Import erstellen
377 +
378 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
379 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
380 +)))
381 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
382 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
383 +1. In die nächste Zeile springen
384 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
385 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
386 +
387 +(% style="float:right" %)
388 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
392 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
393 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
394 +
395 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
396 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
397 +
398 +(% class="wikigeneratedid" %)
399 +.**..bis hier**
400 +
401 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
402 +
403 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
404 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
405 +
406 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
407 +
408 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
409 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
410 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
411 +
412 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
413 +
414 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Der Posteingang wird geöffnet.
421 +
422 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
423 +
424 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
425 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
429 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
430 +
431 +(% start="3" %)
432 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
436 +
437 +(% class="box infomessage" %)
438 +(((
439 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
440 +
441 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
442 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
443 +
444 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
445 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
446 +
447 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
448 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
449 +)))
Administration_3_Ebenen.png
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1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 +
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