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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Reiner Prummer
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/11 13:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -1,73 +1,429 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 += Wo findet man was? =
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
12 12  
13 -Immer aktuell
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
14 14  
15 -DSGVO
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
16 16  
17 -== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
41 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
46 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
48 +== Kontaktbereiche ==
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
50 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
24 24  
25 -Beispielsuche
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
26 26  
27 -== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +* Stiftung
62 +)))
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 +Personenadresse
28 28  
29 -Unterstützung von Dublettenerkennung
66 +Ansprechpartner
30 30  
31 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
70 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
71 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 +Haushaltsadresse
32 32  
33 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
77 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
78 +* Familie
79 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
80 +)))
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
36 36  
37 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
38 38  
39 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
89 +== Kontakte anlegen ==
40 40  
41 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
42 42  
43 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
44 44  
45 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
96 +(% start="2" %)
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
46 46  
47 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
56 56  
57 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
58 58  
59 -Unterstützung von Outlook 365
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
60 60  
61 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
62 62  
63 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
64 64  
65 -Beispiel:
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
66 66  
67 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
68 68  
69 -Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
70 70  
71 -Notwendiger Aufbau der CSV Datei
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
72 72  
73 -Ablauf des Imports
139 +== Kontakte suchen ==
140 +
141 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
142 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
146 +
147 +(% start="3" %)
148 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
149 +
150 +(% style="float:right" %)
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
152 +
153 += Einstellungen =
154 +
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
157 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
158 +
159 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
160 +* E-Mail-Signatur
161 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
164 +
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
166 +
167 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
169 +
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
175 +
176 +(% start="3" %)
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
181 +
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
187 +
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
194 +
195 +=== Konfiguration des Dashboards ===
196 +
197 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
200 +
201 +
202 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
204 +
205 +(% style="float:right" %)
206 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
207 +
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 +
210 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 +
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
214 +
215 +(% start="2" %)
216 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
220 +
221 +(% start="3" %)
222 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
226 +
227 +(% start="4" %)
228 +1. Die Option **Outlook **auswählen
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
232 +
233 +(% start="5" %)
234 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
238 +
239 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
240 +
241 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
242 +
243 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
244 +
245 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
246 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
247 +
248 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
249 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
250 +
251 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
252 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
253 +
254 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
255 +
256 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
257 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
258 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
259 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" %)
262 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
263 +
264 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
265 +
266 +(% style="float:right" %)
267 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
268 +
269 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
270 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Die Kontakte werden angezeigt.
274 +
275 +(% start="3" %)
276 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
277 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
281 +
282 +(% start="5" %)
283 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
287 +
288 +(% start="6" %)
289 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
290 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
291 +
292 +(% style="float:right" %)
293 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
297 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
298 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
299 +
300 +
301 +
302 +(% class="box infomessage" %)
303 +(((
304 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
305 +)))
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +**Weglassen von hier...**
314 +
315 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
316 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
317 +* Anrede
318 +* Titel (wenn vorhanden)
319 +* Vorname
320 +* Nachname
321 +* Land
322 +* PLZ
323 +* Ort
324 +* Mobiltelefon
325 +)))
326 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
327 +
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
329 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
330 +
331 +1. Die **CSV Datei** öffnen
332 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
333 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Personenadresse wird erstellt.
337 +
338 +(% style="float:right" %)
339 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
342 +Organisationsadresse aus Import erstellen
343 +
344 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
345 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
346 +)))
347 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
348 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
349 +1. In die nächste Zeile springen
350 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
351 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
352 +
353 +(% style="float:right" %)
354 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
355 +
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
358 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
359 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
360 +
361 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
362 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
363 +
364 +(% class="wikigeneratedid" %)
365 +.**..bis hier**
366 +
367 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
368 +
369 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
370 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
371 +
372 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
373 +
374 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
375 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
376 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
377 +
378 +
379 +
380 +
381 +== Übersicht des Posteingangs ==
382 +
383 +[[image:Posteingang_Uebersicht.png||height="398" width="972"]]
384 +
385 +(% style="width:972.6px" %)
386 +|=(% style="width: 108px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
387 +|(% style="width:108px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über diesen Menüpunkt kann man die **Sortierung **des **Posteingangs ändern**. Durch Anklicken verändert sich die Reihenfolge.
388 +|(% style="width:108px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Eine E-Mail. Sofern der Posteingang des Non Profit Managers **erfolgreich mit **dem Posteingang des gewünschten **Outlook**-**Kontos **synchronisiert worden ist (Siehe Kapitel: [[Posteingang des Non Profit Managers mit dem Posteingang Outlook 365 synchronisieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPosteingangdesNonProfitManagersmitdemOutlook365Posteingangsynchronisieren]] ), werden hier nun alle **E-Mails** **aus dem Outlook-Konto** aufgelistet.
389 +|(% style="width:108px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Aus den **E-Mails aus **dem **Posteingang **lassen sich **Aktivitäten generieren**. Diese kann man dann auch Personen oder einer/m bestimmten Fälligkeitsdatum/Wiedervorlage, wie einer Aktivität auch, zuweisen. Allerdings lässt sich hier nur E-Mail als Aktivitätentyp festlegen.
390 +|(% style="width:108px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Über dieses Icon **aktualisiert **man den Posteingang.
391 +
392 +== E-Mails im Non Profit Manager empfangen ==
393 +
394 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
397 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Der Posteingang wird geöffnet.
401 +
402 +== E-Mails im Non Profit Manager versenden ==
403 +
404 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
405 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
406 +
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
409 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
410 +
411 +(% start="3" %)
412 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
416 +
417 +(% class="box infomessage" %)
418 +(((
419 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
420 +
421 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
422 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
423 +
424 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
425 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
426 +
427 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
428 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
429 +)))
Administration_3_Ebenen.png
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2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
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4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
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