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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -2,7 +2,7 @@
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
6 6  
7 7  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
8 8  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  
15 15  DSGVO
16 16  
17 -== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
17 +== Kontakt suchen ==
18 18  
19 19  Eine leistungsfähige Suche
20 20  
... ... @@ -24,7 +24,7 @@
24 24  
25 25  Beispielsuche
26 26  
27 -== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
27 +== Dublettenerkennung ==
28 28  
29 29  Unterstützung von Dublettenerkennung
30 30  
... ... @@ -32,7 +32,7 @@
32 32  
33 33  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
34 34  
35 -== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
35 +== Kontakte manuell anlegen ==
36 36  
37 37  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
38 38  
... ... @@ -46,7 +46,7 @@
46 46  
47 47  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
49 +== Beziehungen verwalten ==
50 50  
51 51  Beziehungen zwischen Kontakten
52 52  
... ... @@ -54,7 +54,7 @@
54 54  
55 55  Suchen einer Beziehung
56 56  
57 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
58 58  
59 59  Unterstützung von Outlook 365
60 60  
... ... @@ -64,10 +64,76 @@
64 64  
65 65  Beispiel:
66 66  
67 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
68 68  
69 -Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
70 70  
71 -Notwendiger Aufbau der CSV Datei
72 72  
73 -Ablauf des Imports
70 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +
72 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
73 +
74 +**Anforderungskriterien**
75 +
76 +* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
77 +* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
78 +* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
79 +
80 +
81 +**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
82 +
83 +Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
84 +
85 +Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
86 +
87 +(% class="wikigeneratedid" %)
88 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
89 +
90 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
91 +
92 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In diesem Fall sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
93 +
94 +**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
95 +
96 +* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
97 +* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
98 +* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
99 +
100 +
101 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
102 +
103 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
105 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
118 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
119 +
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130 +
131 +
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133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +Abla
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Author
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1 +XWiki.rprummer
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