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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 101.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 14:14
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -95,6 +95,37 @@
95 95  |**E-Mail**|ja|ja|ja
96 96  |**Web**|nein|ja|nein
97 97  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -107,69 +107,158 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
132 132  
133 -=== Spaltenlayout verändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
134 134  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 135  
136 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
137 137  
138 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
139 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
140 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
141 141  
142 -=== Beziehungen hinzufügen ===
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
143 143  
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
144 144  (% style="float:right" %)
145 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
219 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
146 146  
147 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 +(% start="3" %)
222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
148 148  
224 +==== Spaltenlayout ändern ====
225 +
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 +
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
230 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
151 151  
152 -(% start="2" %)
153 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
154 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
155 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
232 +(% start="3" %)
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
236 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
162 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
238 +(% start="4" %)
239 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
242 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
166 166  
244 +== Administration ==
245 +
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
247 +
248 +[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
249 +
250 +??
251 +
252 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
253 +
254 +??
255 +
256 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
257 +
258 +??
259 +
260 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
261 +
262 +??
263 +
264 +==== Benutzergruppen festlegen ====
265 +
266 +??
267 +
268 +==== Wozu Benutzer? ====
269 +
270 +??
271 +
272 +==== Benutzer festlegen ====
273 +
274 +??
275 +
167 167  = Import der Kontakte =
168 168  
278 +(% style="float:right" %)
279 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
280 +
169 169  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
170 170  
171 -??
283 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
172 172  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
287 +
288 +(% start="2" %)
289 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
293 +
294 +(% start="3" %)
295 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="4" %)
301 +1. Die Option **Outlook **auswählen
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
305 +
306 +(% start="5" %)
307 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
311 +
173 173  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
174 174  
175 175  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -201,7 +201,7 @@
201 201  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
202 202  
203 203  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
204 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
343 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
205 205  
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 207  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -208,13 +208,13 @@
208 208  
209 209  (% start="3" %)
210 210  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
211 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
350 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 214  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
215 215  
216 216  (% start="5" %)
217 -1. Die Option CSV Datei auswählen
356 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 220  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -233,9 +233,9 @@
233 233  
234 234  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
235 235  
236 -1. Die CSV Datei öffnen
375 +1. Die **CSV Datei** öffnen
237 237  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
238 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
377 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 241  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -245,11 +245,11 @@
245 245  
246 246  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
247 247  
248 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
387 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
249 249  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
250 250  )))
251 251  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
252 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
391 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
253 253  1. In die nächste Zeile springen
254 254  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
255 255  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -265,10 +265,42 @@
265 265  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
266 266  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
267 267  
407 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
268 268  
409 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
269 269  
412 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
270 270  
414 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
415 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
271 271  
418 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
419 +
420 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Der Posteingang wird geöffnet.
424 +
425 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
426 +
427 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
429 +
430 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
435 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
436 +
437 +(% start="3" %)
438 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442 +
272 272  **Anforderungskriterien**
273 273  
274 274  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +32.0 KB
Inhalt