Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/05/17 16:54

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -8,7 +8,7 @@
  = Wozu das Kontaktmanagement? =
  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
--Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
++Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
@@ -130,9 +130,6 @@
  (% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--=== Spaltenlayout verändern ===
--
--
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -164,111 +164,22 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--= Import der Kontakte =
--
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--??
++Unterstützung von Outlook 365
--== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
++Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
--=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
++Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
--Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
++Beispiel:
--* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
--* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
--**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
--Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
--|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
--|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
++== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
--=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
++Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
--1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
--1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
--1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
--1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
--
--(% class="wikigeneratedid" %)
--[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
--
--=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
--
--1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf <Kontakte importieren> klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Die Option CSV Datei auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
--
--(% start="6" %)
--1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
--
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
--* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--
--1. Die CSV Datei öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
--
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
--
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--
--1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
--
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--
--
--
--
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-93.2 KB

Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png

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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png

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