Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 101.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 14:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 78.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -130,9 +130,6 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 -=== Spaltenlayout verändern ===
134 -
135 -
136 136  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
137 137  
138 138  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -172,6 +172,12 @@
172 172  
173 173  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
174 174  
172 +??
173 +
174 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
175 +
176 +??
177 +
175 175  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
176 176  
177 177  Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
... ... @@ -185,90 +185,30 @@
185 185  |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
186 186  |Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
187 187  
188 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
189 -
190 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
191 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
192 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
193 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
194 -
195 195  (% class="wikigeneratedid" %)
196 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
192 +[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
197 197  
198 198  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
199 199  
200 -(% style="float:right" %)
201 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
196 +??
202 202  
203 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
204 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Die Kontakte werden angezeigt.
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
200 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
208 208  
209 -(% start="3" %)
210 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
211 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
202 +Unterstützung von Outlook 365
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
204 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
215 215  
216 -(% start="5" %)
217 -1. Die Option CSV Datei auswählen
206 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
208 +Beispiel:
221 221  
222 -(% start="6" %)
223 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
224 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
211 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
225 225  
226 -(% style="float:right" %)
227 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
213 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
231 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
232 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
233 -
234 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
235 -
236 -1. Die CSV Datei öffnen
237 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
238 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Personenadresse wird erstellt.
242 -
243 -(% style="float:right" %)
244 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
245 -
246 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
247 -
248 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
249 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
250 -)))
251 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
252 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
253 -1. In die nächste Zeile springen
254 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
255 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
256 -
257 -(% style="float:right" %)
258 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
262 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
263 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
264 -
265 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
266 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 272  **Anforderungskriterien**
273 273  
274 274  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt