Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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am 2023/05/26 14:14
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am 2023/05/23 16:05
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -130,9 +130,6 @@ 130 130 (% start="3" %) 131 131 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 132 132 133 -=== Spaltenlayout verändern === 134 - 135 - 136 136 == Beziehungen zwischen Kontakten == 137 137 138 138 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. ... ... @@ -187,10 +187,10 @@ 187 187 188 188 === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 189 189 190 -1. DasProgramm Microsoft Excel öffnen191 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]]in die Spalten der ersten Zeile einfügen192 -1. DieKontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen193 -1. DieExcel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen 188 +1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen 189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 194 194 195 195 (% class="wikigeneratedid" %) 196 196 [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] ... ... @@ -197,78 +197,25 @@ 197 197 198 198 === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 199 199 200 -(% style="float:right" %) 201 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 197 +?? 202 202 203 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 204 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 205 205 206 -(% st yle="list-style-type:circle" %)207 - * DieKontaktewerdenangezeigt.200 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %) 201 +Kontakte aus Outlook 365 importieren 208 208 209 -(% start="3" %) 210 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 211 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 203 +Unterstützung von Outlook 365 212 212 213 -(% style="list-style-type:circle" %) 214 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 205 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 215 215 216 -(% start="5" %) 217 -1. Die Option CSV Datei auswählen 207 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 218 218 219 -(% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 209 +Beispiel: 221 221 222 -(% start="6" %) 223 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 224 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 211 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %) 212 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren 225 225 226 -(% style="float:right" %) 227 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 214 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 228 228 229 -(% style="list-style-type:circle" %) 230 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 231 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 232 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 233 - 234 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 235 - 236 -1. Die CSV Datei öffnen 237 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 238 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 239 - 240 -(% style="list-style-type:circle" %) 241 -* Die Personenadresse wird erstellt. 242 - 243 -(% style="float:right" %) 244 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 245 - 246 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 247 - 248 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 249 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 250 -))) 251 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 252 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 253 -1. In die nächste Zeile springen 254 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 255 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 256 - 257 -(% style="float:right" %) 258 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 259 - 260 -(% style="list-style-type:circle" %) 261 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 262 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 263 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 264 - 265 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 266 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 272 **Anforderungskriterien** 273 273 274 274 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -111.5 KB - Inhalt
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -77.4 KB - Inhalt
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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- Author
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