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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 101.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 16:22
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -122,7 +122,7 @@
122 122  == Dashboard konfigurieren ==
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -132,7 +132,10 @@
132 132  
133 133  === Spaltenlayout ändern ===
134 134  
135 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 +
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 136  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -139,7 +139,7 @@
139 139  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
140 140  
141 141  (% start="3" %)
142 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  (% style="float:right" %)
162 162  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
163 163  
164 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -168,7 +168,7 @@
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 170  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
171 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
172 172  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -218,7 +218,7 @@
218 218  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
219 219  
220 220  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
221 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 224  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -225,13 +225,13 @@
225 225  
226 226  (% start="3" %)
227 227  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
228 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
250 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="5" %)
234 -1. Die Option CSV Datei auswählen
256 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -250,9 +250,9 @@
250 250  
251 251  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
252 252  
253 -1. Die CSV Datei öffnen
275 +1. Die **CSV Datei** öffnen
254 254  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
255 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
277 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -262,11 +262,11 @@
262 262  
263 263  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
264 264  
265 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
287 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
266 266  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
267 267  )))
268 268  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
269 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
270 270  1. In die nächste Zeile springen
271 271  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
272 272  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -282,10 +282,24 @@
282 282  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
283 283  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
284 284  
307 += Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
285 285  
309 +??
286 286  
311 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
287 287  
313 +??
288 288  
315 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
316 +
317 +??
318 +
319 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
320 +
321 +??
322 +
323 +
324 +
289 289  **Anforderungskriterien**
290 290  
291 291  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +590.4 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt