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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/26 16:22
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am 2023/08/11 12:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,35 +16,43 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25 25  
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 34  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Aktivitäten**. (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Zum **Posteingang **gelangt man über diese Schaltfläche. Bei Bedarf kann man dort auch die E-Mails mit dem gewünschten **Outlook**-**Konto **außerhalb des Non Profit Managers **synchronisieren**. (Siehe Kapitel: [[Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVerwaltungderNachrichtenimNonProfitManager]])
40 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 38  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
42 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Zuwendungen**.
43 +Unter anderem kann man hier die Zuwendungen koordinieren und einsehen (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]])
44 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich die **Zeiterfassung**. Hierüber wird man unter anderem nachher festlegen können,.... (Siehe Kapitel: [[Zeiterfassung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zeiterfassung/]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
48 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
50 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
53 +
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,49 +52,82 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
64 +Personenadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
73 +Haushaltsadresse
74 +
75 +Haushaltsmitglied
76 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
82 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
83 +
84 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
85 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
86 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
87 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
88 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
91 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
94 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
97 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
103 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
106 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
108 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
112 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
114 +== Beziehungen hinzufügen ==
97 97  
116 +(% style="float:right" %)
117 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
118 +
119 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
126 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
127 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 +
132 +(% start="5" %)
133 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
134 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
138 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -107,86 +107,94 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
151 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
153 += Einstellungen =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
155 +== Über Einstellungen ==
156 +
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
162 +* Dashboard
163 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
165 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
168 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
170 +(% style="float:right" %)
171 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
172 +
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
177 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
134 -
135 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
136 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
137 -
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
180 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
182 +(% start="4" %)
183 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
186 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
188 +(% start="5" %)
189 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
190 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
149 149  
150 150  (% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
193 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
152 152  
153 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
195 +=== Konfiguration des Dashboards ===
154 154  
155 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
156 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
157 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
197 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
198 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
199 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
158 158  
159 -=== Beziehungen hinzufügen ===
160 160  
202 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
203 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
204 +
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
206 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
163 163  
164 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
165 165  
210 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 +
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
213 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
171 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
172 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
216 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
219 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
176 176  
177 -(% start="5" %)
178 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
179 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
221 +(% start="3" %)
222 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
180 180  
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
225 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
183 183  
184 -= Import der Kontakte =
227 +(% start="4" %)
228 +1. Die Option **Outlook **auswählen
185 185  
186 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
187 187  
188 -??
233 +(% start="5" %)
234 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
189 189  
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
238 +
190 190  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
191 191  
192 192  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -218,7 +218,7 @@
218 218  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
219 219  
220 220  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
221 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
270 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 224  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -225,13 +225,13 @@
225 225  
226 226  (% start="3" %)
227 227  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
228 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
277 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="5" %)
234 -1. Die Option CSV Datei auswählen
283 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 237  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -248,11 +248,38 @@
248 248  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
249 249  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
250 250  
251 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
300 +(% class="box infomessage" %)
301 +(((
302 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
303 +)))
252 252  
253 -1. Die CSV Datei öffnen
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +**Weglassen von hier...**
312 +
313 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
314 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
315 +* Anrede
316 +* Titel (wenn vorhanden)
317 +* Vorname
318 +* Nachname
319 +* Land
320 +* PLZ
321 +* Ort
322 +* Mobiltelefon
323 +)))
324 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
325 +
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
327 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
328 +
329 +1. Die **CSV Datei** öffnen
254 254  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
255 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
331 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
256 256  
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -260,13 +260,14 @@
260 260  (% style="float:right" %)
261 261  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
262 262  
263 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
340 +Organisationsadresse aus Import erstellen
264 264  
265 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
266 266  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
267 267  )))
268 268  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
269 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
346 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
270 270  1. In die nächste Zeile springen
271 271  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
272 272  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -282,35 +282,55 @@
282 282  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
283 283  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
284 284  
362 +(% class="wikigeneratedid" %)
363 +.**..bis hier**
285 285  
365 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
286 286  
367 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
368 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
287 287  
370 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
288 288  
289 -**Anforderungskriterien**
372 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
373 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
374 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
290 290  
291 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
292 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
293 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
376 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
294 294  
295 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
378 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
296 296  
297 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
380 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
381 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
298 298  
299 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Der Posteingang wird geöffnet.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" %)
302 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
386 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
303 303  
304 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
388 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
389 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
305 305  
306 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
393 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
307 307  
308 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
395 +(% start="3" %)
396 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
309 309  
310 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
311 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
312 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
313 313  
314 -**Beispieldatei**
401 +(% class="box infomessage" %)
402 +(((
403 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
315 315  
316 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
405 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
406 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
407 +
408 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
409 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
410 +
411 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
412 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
413 +)))
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