Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/26 16:22
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am 2023/05/09 17:46
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 13 gelöscht)
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
- Beziehungen_verwalten.png
- Einstellungen_via_Sidebar.png
- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
- Wo_findet_man_was.png
- Wo_findet_man_was_2.png
- Wo_findet_man_was_3.png
- Zum_Dashboard_navigieren.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -7,42 +7,14 @@ 7 7 8 8 = Wozu das Kontaktmanagement? = 9 9 10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt****Personen**,**Organisationen und Haushalte**miteinander.11 -Es dient als **Kommunikationskanal****zwischen**den einzelnen**Kontakttypen**(Siehe Kapitel:[[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander. 11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen). 12 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. 15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden. 16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr** 17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt. 13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen. 18 18 19 19 20 -= Wofindetmanwas?=16 += Kontakttypen = 21 21 22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 23 - 24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 25 - 26 - 27 - 28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 39 - 40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) = 41 - 42 - 43 - 44 -== Kontakttypen == 45 - 46 46 |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung 47 47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 48 48 Eine Organisation ist eine juristische Person. ... ... @@ -52,7 +52,7 @@ 52 52 * Verein 53 53 * Stiftung 54 54 ))) 55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 56 56 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 57 57 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 58 58 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. ... ... @@ -61,231 +61,122 @@ 61 61 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben 62 62 ))) 63 63 64 -== Kontakt eanlegen ==36 +== Kontakttyp Organisation == 65 65 66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken 38 +(% style="float:right" %) 39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]] 67 67 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt. 41 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 70 70 71 -(% start="2" %) 72 -1. Auf <Kontakt> klicken 43 +Beispiele einer Organisation sind: 73 73 74 -(% style="list-style-type:circle" %) 75 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt. 45 +* Gewerblicher Betrieb 46 +* Verein 47 +* Stiftung 76 76 77 -(% start ="3"%)78 - 1.Auf gewünschtenKontakttypenklicken.49 +(% style="float:right" %) 50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]] 79 79 80 -(% style="list-style-type:circle" %) 81 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt. 52 +== Kontakttyp Person == 82 82 83 - === GemeinsamkeitundUnterschiedebei derErstellung vonKontakttypen===54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 84 84 85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben. 86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 88 88 89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 90 -|**Name**|ja|ja|ja 91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 94 -|**Telefon**|ja|ja|ja 95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 96 -|**Web**|nein|ja|nein 97 97 98 -== Kontakt esuchen==59 +== Kontakttyp Haushalt == 99 99 100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken 101 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben 102 - 103 -(% style="list-style-type:circle" %) 104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt. 105 - 106 -(% start="3" %) 107 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen 108 - 109 109 (% style="float:right" %) 110 -[[ ViaSidebarindieEinstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]] 111 111 112 - = KonfigurationdesDashboards=64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 113 113 114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 66 +Beispiele eines Haushalts sind: 117 117 118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 119 -* E-Mail-Signatur 120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 68 +* Familie 69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 121 121 122 -= =Dashboardkonfigurieren==71 += Anwendungsfälle = 123 123 124 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen 73 +== Anwendungsfall 1 == 126 126 127 -(% style="list-style-type:circle" %) 128 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 75 +?? 129 129 130 -(% start="3" %) 131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 77 +== Anwendungsfall 2 == 132 132 133 - === Spaltenlayout ändern ===79 +?? 134 134 135 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 136 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 137 137 138 -(% style="list-style-type:circle" %) 139 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 140 140 141 -(% start="3" %) 142 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen 83 += Arbeiten mit Kontakten = 143 143 144 -(% style="list-style-type:circle" %) 145 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis 146 146 147 -(% start="4" %) 148 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten 149 149 150 -(% style="list-style-type:circle" %) 151 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 152 152 153 -== Beziehungen zwischen Kontakten == 154 154 155 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 156 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 157 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 92 +== Kontakt suchen == 158 158 159 - ===Beziehungenhinzufügen===94 +Eine leistungsfähige Suche 160 160 161 -(% style="float:right" %) 162 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 163 163 164 - 1. ImDashboardauf <Kontakte>klicken98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 165 165 166 -(% style="list-style-type:circle" %) 167 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 100 +Beispielsuche 168 168 169 -(% start="2" %) 170 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 171 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen 172 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 173 173 174 -(% style="list-style-type:circle" %) 175 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 103 +== Dublettenerkennung == 176 176 177 -(% start="5" %) 178 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 179 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 105 +Unterstützung von Dublettenerkennung 180 180 181 -(% style="list-style-type:circle" %) 182 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen? 183 183 184 - = Import derKontakte=109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 185 185 186 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren == 187 187 188 - ??112 +== Kontakte manuell anlegen == 189 189 190 - ==Kontakteaus CSV Dateiimportieren==114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken 191 191 192 - ===Vorgabenüber denAufbau derCSVDatei ===116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen 193 193 194 -Ein erfolgreicher ImportvonKontaktendurcheineCSV Dateisetzt folgendeAnforderungenan die CSV-Datei voraus:118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen 195 195 196 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 197 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen 198 198 199 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 200 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen 201 201 202 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 203 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 204 204 205 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten === 206 206 207 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 208 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 209 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 210 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 127 +== Beziehungen verwalten == 211 211 212 -(% class="wikigeneratedid" %) 213 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 129 +Beziehungen zwischen Kontakten 214 214 215 - ===CSV Dateiin denNon Profit Manager importieren===131 +Neue Beziehung anlegen 216 216 217 -(% style="float:right" %) 218 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 133 +Suchen einer Beziehung 219 219 220 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 221 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 222 222 223 -(% style="list-style-type:circle" %) 224 -* Die Kontakte werden angezeigt. 136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren == 225 225 226 -(% start="3" %) 227 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 228 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 138 +Unterstützung von Outlook 365 229 229 230 -(% style="list-style-type:circle" %) 231 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 232 232 233 -(% start="5" %) 234 -1. Die Option CSV Datei auswählen 142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 235 235 236 -(% style="list-style-type:circle" %) 237 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 144 +Beispiel: 238 238 239 -(% start="6" %) 240 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 241 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 242 242 243 -(% style="float:right" %) 244 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 245 245 246 -(% style="list-style-type:circle" %) 247 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 248 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 249 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 250 250 251 - ====PersonenadresseausImport erstellen====150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 252 252 253 -1. Die CSV Datei öffnen 254 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 255 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 256 - 257 -(% style="list-style-type:circle" %) 258 -* Die Personenadresse wird erstellt. 259 - 260 -(% style="float:right" %) 261 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 262 - 263 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 264 - 265 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 266 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 267 -))) 268 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 269 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 270 -1. In die nächste Zeile springen 271 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 272 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 273 - 274 -(% style="float:right" %) 275 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 276 - 277 -(% style="list-style-type:circle" %) 278 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 279 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 280 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 281 - 282 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 283 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 289 **Anforderungskriterien** 290 290 291 291 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -93.2 KB - Inhalt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Author
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- Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -68.3 KB - Inhalt
- Beziehungen_verwalten.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -67.9 KB - Inhalt
- Einstellungen_via_Sidebar.png
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- Author
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- Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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- Author
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- Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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- Author
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- Wo_findet_man_was.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -155.1 KB - Inhalt
- Wo_findet_man_was_2.png
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- Zum_Dashboard_navigieren.png
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