Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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am 2023/05/17 16:54
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -8,7 +8,7 @@ 8 8 = Wozu das Kontaktmanagement? = 9 9 10 10 Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander. 11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen). 12 12 Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an. 13 13 Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**. 14 14 \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**. ... ... @@ -130,26 +130,6 @@ 130 130 (% start="3" %) 131 131 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 132 132 133 -=== Spaltenlayout ändern === 134 - 135 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken 136 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 137 - 138 -(% style="list-style-type:circle" %) 139 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt. 140 - 141 -(% start="3" %) 142 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen 143 - 144 -(% style="list-style-type:circle" %) 145 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt. 146 - 147 -(% start="4" %) 148 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen 149 - 150 -(% style="list-style-type:circle" %) 151 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 152 - 153 153 == Beziehungen zwischen Kontakten == 154 154 155 155 Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. ... ... @@ -181,111 +181,22 @@ 181 181 (% style="list-style-type:circle" %) 182 182 * Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 183 183 184 -= Import der Kontakte = 185 - 186 186 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 187 187 188 - ??166 +Unterstützung von Outlook 365 189 189 190 - ==Kontakte ausCSV Datei importieren==168 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach 191 191 192 - ===VorgabenüberdenAufbauder CSV Datei ===170 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten 193 193 194 - Einerfolgreicher Import von Kontakten durch eineCSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:172 +Beispiel: 195 195 196 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt 197 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert) 198 198 199 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder. 200 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen. 201 201 202 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O 203 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position 176 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 204 204 205 - ===CSVfürden Nonvorbereiten===178 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. 206 206 207 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen 208 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen 209 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen 210 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern 211 - 212 -(% class="wikigeneratedid" %) 213 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 214 - 215 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren === 216 - 217 -(% style="float:right" %) 218 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]] 219 - 220 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 221 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7) 222 - 223 -(% style="list-style-type:circle" %) 224 -* Die Kontakte werden angezeigt. 225 - 226 -(% start="3" %) 227 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1) 228 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken 229 - 230 -(% style="list-style-type:circle" %) 231 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt. 232 - 233 -(% start="5" %) 234 -1. Die Option CSV Datei auswählen 235 - 236 -(% style="list-style-type:circle" %) 237 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte. 238 - 239 -(% start="6" %) 240 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen 241 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen 242 - 243 -(% style="float:right" %) 244 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]] 245 - 246 -(% style="list-style-type:circle" %) 247 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2) 248 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt. 249 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt. 250 - 251 -==== Personenadresse aus Import erstellen ==== 252 - 253 -1. Die CSV Datei öffnen 254 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen 255 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen 256 - 257 -(% style="list-style-type:circle" %) 258 -* Die Personenadresse wird erstellt. 259 - 260 -(% style="float:right" %) 261 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]] 262 - 263 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ==== 264 - 265 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])((( 266 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) 267 -))) 268 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) 269 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen 270 -1. In die nächste Zeile springen 271 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) 272 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname) 273 - 274 -(% style="float:right" %) 275 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]] 276 - 277 -(% style="list-style-type:circle" %) 278 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse. 279 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner. 280 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden. 281 - 282 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern. 283 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch. 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 289 **Anforderungskriterien** 290 290 291 291 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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- Author
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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- Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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- Author
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- Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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- Author
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