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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 101.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 16:22
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Auf Version 84.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -130,26 +130,6 @@
130 130  (% start="3" %)
131 131  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
134 -
135 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
136 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="3" %)
142 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
146 -
147 -(% start="4" %)
148 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
152 -
153 153  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
154 154  
155 155  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -204,10 +204,10 @@
204 204  
205 205  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
206 206  
207 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
208 208  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
209 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
210 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
211 211  
212 212  (% class="wikigeneratedid" %)
213 213  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -214,78 +214,25 @@
214 214  
215 215  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
216 216  
217 -(% style="float:right" %)
218 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +??
219 219  
220 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
221 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Kontakte werden angezeigt.
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
201 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
228 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
203 +Unterstützung von Outlook 365
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
205 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
232 232  
233 -(% start="5" %)
234 -1. Die Option CSV Datei auswählen
207 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
209 +Beispiel:
238 238  
239 -(% start="6" %)
240 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
241 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
211 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
212 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
242 242  
243 -(% style="float:right" %)
244 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
214 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
248 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
249 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
250 -
251 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
252 -
253 -1. Die CSV Datei öffnen
254 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
255 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
256 -
257 -(% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Die Personenadresse wird erstellt.
259 -
260 -(% style="float:right" %)
261 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
262 -
263 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
264 -
265 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
266 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
267 -)))
268 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
269 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
270 -1. In die nächste Zeile springen
271 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
272 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
273 -
274 -(% style="float:right" %)
275 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
279 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
280 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
281 -
282 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
283 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 289  **Anforderungskriterien**
290 290  
291 291  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt