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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 102.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/26 16:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,6 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -23,8 +23,6 @@
23 23  
24 24  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 -
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -39,12 +39,14 @@
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
39 +== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,24 +52,44 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 59  Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 60  * Familie
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
64 64  == Kontakte anlegen ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -95,6 +95,37 @@
95 95  |**E-Mail**|ja|ja|ja
96 96  |**Web**|nein|ja|nein
97 97  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -107,35 +107,73 @@
107 107  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 109  (% style="float:right" %)
110 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
111 111  
112 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 117  
118 118  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
119 119  * E-Mail-Signatur
120 120  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
121 121  
122 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
123 123  
124 124  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 -1. Die Option <Einstellungen> auswählen
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
126 126  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 128  * Die Einstellungen werden geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="3" %)
131 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
132 132  
133 -=== Spaltenlayout ändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
134 134  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
135 135  (% style="float:right" %)
136 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="187" width="209"]]
219 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
137 137  
138 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 +(% start="3" %)
222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 +
224 +==== Spaltenlayout ändern ====
225 +
226 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
139 139  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -142,7 +142,7 @@
142 142  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Option <Spaltenlayout> auswählen
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -153,43 +153,74 @@
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
155 155  
156 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
157 157  
158 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
159 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
160 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
161 161  
162 -=== Beziehungen hinzufügen ===
248 +[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
163 163  
250 +??
251 +
252 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
253 +
254 +??
255 +
256 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
257 +
258 +??
259 +
260 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
261 +
262 +??
263 +
264 +==== Benutzergruppen festlegen ====
265 +
266 +??
267 +
268 +==== Wozu Benutzer? ====
269 +
270 +??
271 +
272 +==== Benutzer festlegen ====
273 +
274 +??
275 +
276 += Import der Kontakte =
277 +
164 164  (% style="float:right" %)
165 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
279 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
166 166  
167 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
281 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168 168  
283 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
284 +
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
286 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
174 -1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
175 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
289 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
292 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
179 179  
180 -(% start="5" %)
181 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
182 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
294 +(% start="3" %)
295 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
298 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
186 186  
187 -= Import der Kontakte =
300 +(% start="4" %)
301 +1. Die Option **Outlook **auswählen
188 188  
189 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
190 190  
191 -??
306 +(% start="5" %)
307 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
192 192  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
311 +
193 193  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
194 194  
195 195  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -221,7 +221,7 @@
221 221  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
222 222  
223 223  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 -1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
343 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -228,13 +228,13 @@
228 228  
229 229  (% start="3" %)
230 230  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
231 -1. Auf <Kontakte importieren> klicken
350 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
235 235  
236 236  (% start="5" %)
237 -1. Die Option CSV Datei auswählen
356 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -253,9 +253,9 @@
253 253  
254 254  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
255 255  
256 -1. Die CSV Datei öffnen
375 +1. Die **CSV Datei** öffnen
257 257  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
258 -1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
377 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 261  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -265,11 +265,11 @@
265 265  
266 266  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
267 267  
268 -1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
387 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
269 269  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
270 270  )))
271 271  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
272 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
391 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
273 273  1. In die nächste Zeile springen
274 274  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
275 275  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -285,10 +285,42 @@
285 285  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
286 286  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
287 287  
407 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
288 288  
409 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
289 289  
412 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
290 290  
414 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
415 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
291 291  
418 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
419 +
420 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Der Posteingang wird geöffnet.
424 +
425 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
426 +
427 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
429 +
430 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
435 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
436 +
437 +(% start="3" %)
438 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442 +
292 292  **Anforderungskriterien**
293 293  
294 294  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt